Mercado español durante las últimas semanas

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Guía para los accionistas de BME ante la opa de Six

Los minoritarios tienen hasta el 11 de mayo para aceptar la oferta. Recibirán 32,98 euros por título sin incluir el próximo dividendo

Bolsas y Mercados Españoles (BME) va camino de convertirse en propiedad de Six. La opa amistosa lanzada por el grupo suizo a finales de 2020 ha entrado en la recta final tras el visto bueno del Gobierno, la CNMV, Competencia y del consejo de administración, que ha confirmado que venderá todos sus títulos.

Ahora es el turno de los accionistas. El plazo de aceptación se abrió el 30 de marzo y se prolongará hasta el 11 de mayo si no hay ningún contratiempo. Durante estos 43 días los minoritarios que así lo deseen deberán comunicar a su banco o intermediario financiero que aceptan la compra de Six para que ejecuten la orden.

El confinamiento que vive el país como consecuencia de la pandemia del coronavirus no impide que se pueda tramitar sin necesidad de acudir a la sucursal, puesto que la gestión permite que se haga vía online o por teléfono.

La oferta de Six es por la totalidad de las acciones de BME a un precio de 34 euros cada una, que supone una prima del 33% y una valoración de la sociedad rectora del mercado español de 2.840 millones de euros con respecto al día anterior a la comunicación (18 de noviembre de 2020).

El accionista, no obstante, debe tener en cuenta que esta propuesta se ha ajustado con el dividendo de 0,60 euros brutos percibido el pasado diciembre y de 0,42 euros que se abonará el próximo 8 de mayo. Es decir, sin contar esta retribución ingresarán 32,98 euros por título. BME salió a cotizar en julio de 2006 a 31 euros y sus empleados acudieron con un descuento del 10% (28 euros).

“El minorista si quiere puede vender las acciones en el mercado en lugar de esperar a cobrar el próximo dividendo”, comenta Borja Ribera, profesor de la EAE Business School. “La diferencia son unos 20 céntimos con respecto al precio de la oferta. En rentabilidad prácticamente no es nada y pueden buscar otras opciones de inversión para aprovechar los precios actuales tras las fuertes caídas”, añade.

Es más que probable que el reparto de dividendos de reduzca

Susana Felpeto, subdirectora de renta variable en atlCapital, coincide en el argumento: “Si se quiere asegurar el cobro íntegro, es lógico esperar el mes que resta. Pero si lo que interesa es obtener liquidez para comprar ahora más barato, lo aconsejable es deshacer ya la posición”.

El dividendo es uno de los aspectos importantes de la oferta a tener en cuenta por los minoritarios. El porcentaje de beneficios que ha destinado BME para retribuir a sus accionistas (pay out) se ha mantenido a lo largo del tiempo por encima del 90%, frente a una horquilla entre el 50% y 65% que ha distribuido Six en los tres últimos años.

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Aunque el grupo suizo reconoce que “no ha tomado una decisión” “es más que probable que el futuro pay out de BME disminuya”, y que la distribución (establecida actualmente en tres repartos anuales) cambie. BME ha abonado entre sus accionistas más de 2.000 millones de euros en dividendos en casi 14 años como cotizada, situando la rentabilidad global de quien acudió a la OPV por encima del 200%.

El interés de la firma dirigida por Jon Dijsselhof por BME coincidió con el de Euronext. De hecho, mantuvo conversaciones con la Bolsa española y el Ministerio de Economía. Ante la expectativa generada en el mercado de que pudiera haber una contraopa, los títulos de BME llegaron a escalar por encima del precio ofrecido por Six, hasta superar la barrera de los 35 euros.

Los analistas aconsejan aceptar la propuesta y vender ya si se quiere liquidez

Finalmente, el pasado 30 de marzo la plataforma paneuropea comunicó que desistía de su interés entre otras cosas porque “los términos financieros de una potencial opa competidora no sería compatibles con la creación de valor y el retorno adecuado del capital invertido para sus accionistas”, según manifestó. En las últimas sesiones, BME se ha estabilizado sobre los 33 euros.

Six partía con ventaja. La oferta era atractiva y contaba con liquidez para llevarla a cabo sin problemas. “El precio se pagará en efectivo en su totalidad”, confirma en el folleto registrado en la CNMV.Euronext, en cambio, se encontraba más débil tras las sucesivas compras que había realizado y que la obligaban a obtener financiación en un momento complicado por la crisis del coronavirus. “La operación es positiva para Six, porque le abre la puerta a la Unión Europea y para el mercado español, ya que le puede dar potencial”, señala Luis Benguerel, consejero de Antattea Gestión.

Six perdió en julio el estatus de mercado equivalente por parte de la Comisión, lo que obliga a los intermediarios europeos que quieran comprar acciones de una empresa helvética a que lo hagan en una de las Bolsas de la UE y no en la suiza siempre que sea posible. Aunque la oferta es por el 100% de las acciones, esta condicionada a que sea aceptada por el 50% más uno del total.

BME cuenta con una base sólida de pequeños accionistas; son unos 56.000 que representan entre el 35% y 40% del capital. En principio, no se ha contemplado la exclusión de cotización, salvo que quede en manos de los minoritarios un capital inferior al 5%.

Si el capital flotante (free-float) que quedara fuera inferior al 15%, Six analizará “si es viable aumentarlo” con las “operaciones pertinentes” “en los dos años siguientes a la opa” siempre que las condiciones de mercado lo permitan y fuera económicamente viable.

El grupo helvético no descarta salir a cotizar en un futuro, y en caso de que así fuera “llevaría a cabo una admisión dual tanto en la Bolsa suiza como en la española”.

La culminación de la operación entre Six y BME dará lugar a la creación del “tercer grupo de infraestructura de mercados más grande de Europa por ingresos y uno de los 10 principales a nivel mundial”, explica Six en el folleto enviado a la CNMV. El próximo 29 de abril, el holding español celebrará la que será su última junta sin la dirección de Six. Además, será la primera vez que sus accionistas participen de forma telemática.

BME ha sido de las últimas entidades europeas en mantenerse independiente a pesar de las numerosas operaciones corporativas sucedidas en el sector y de ser una de las más pretendidas. En su salida a Bolsa en 2006 yas reconoció el interés de Deutsche Borse.

Quizá la última gran operación corporativa en mucho tiempo

La crisis que ha desatado la pandemia del Covid-19 a nivel mundial ha convertido la opa de Six sobre BME en la última que probablemente se verá por un tiempo. A pesar de la incertidumbre, el gestor helvético no ha dado ni un paso atrás y ha cumplido el calendario previsto, que situaba en el primer semestre su ejecución. “Nuestro interés es estratégico. No depende de momentos coyunturales como el que estamos viviendo por el Covid-19”, dijo el consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof, en la presentación de resultados a mediados de marzo.

Pero esta opa marca un antes y un después en el mercado por la situación actual. El Gobierno decidió establecer en el Real Decreto del 17 de marzo de medidas urgentes al impacto económico y social del Covid-19 un blindaje de las empresas españolas para impedir que entidades de fuera de la UE tomen más del 10% del capital aprovechando la fuerte caída de precios.

“BME ha tenido suerte. En un momento actual, ¿quién lanzaría una opa?”, reflexiona Luis Benguerel, consejero de Anattea Gestión. “Sin crisis posiblemente hubiera tenido contraoferta. Y sin la opa hubiera caído igual que el resto de compañías”, añade.

Para Susana Felpeto, subdirectora de renta variable de atlCapital, “la compra de BME por parte de Six se ha hecho bien”. “Era difícil que surgiera una contraopa por el precio ofrecido”. En cuanto al panorama que se presenta en el ámbito de fusiones y adquisiciones, la experta opina que “pueden surgir muchas operaciones de alianzas, sobre todo en el sector financiero, pero no a precios tan interesantes como en BME, con una prima superior al 30%”.

Sobre el blindaje del Ejecutivo a las empresas españolas, Felpeto considera que tiene sentido. “No me parece mal que los países europeos mantengan cierto grado de control para evitar que los extranjeros se hagan con los negocios que son vitales para las economías. Es igual de razonable que prohibir la operativa de posiciones cortas cuando los mercados está tan bajistas como está ocurriendo. Es importante que haya más unión fiscal”, resume.

NOTICIAS

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Kuroda (BoJ): «Llevará tiempo alcanzar el objetivo del 2%, pero seguiremos siendo pacientes y persistentes, no dudaremos en añadir más estímulos».

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La filial de la energética ha recibido el visto bueno a tres préstamos para avanzar en sus proyectos de nuevas instalaciones renovables y redes eléctricas en el país sudamericano.

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MORNING CALL

El CEO de Volkswagen solicita incentivos estatales para revivir las ventas de automóviles.

– Se necesita una decisión rápida para recuperar la demanda

Los futuros europeos apuntan a ganancias fuertes en la apertura gracias a desaceleración de las cifras de coronavirus en España, Italia y Francia.

En una jornada con pocas referencias macroeconómicas, apenas nóminas no agrícolas en Francia y subastas de deuda en Francia también y en Alemania.

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Ventas de 12.850 millones de euros vs 12.560 esperados
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-A partir del 14 de abril, las demandas que involucran a aproximadamente 52,500 demandantes habían sido atendidas en los EE. UU. En relación con productos de Roundup

Adidas decepciona con sus resultados del 1T con unos ingresos de 4.750 millones de euros, -19% que el año anterior.

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-Las empresas como Lufthansa deben tener la oportunidad de volver a ser rentables

El Banco de Inglaterra advirtió a los prestamistas del Reino Unido que no paguen grandes cargos por préstamos incobrables en medio de temores de que frene su capacidad de apoyar a las empresas en dificultades.

Los reguladores temen que la planificación conservadora de los impagos restringirá el tan necesario crédito a las empresas.

Las empresas de la UE afectadas por COVID19 pueden obtener préstamos de hasta un 5% de facturación.

Las empresas de la Unión Europea afectadas por el coronavirus podrán solicitar un préstamo gubernamental de hasta el 5% de su facturación de 2020 en virtud de una medida propuesta por la Comisión Europea

El CEO de Airbus advierte a los trabajadores de que está teniendo grandes pérdidas de efectivo y se necesitan recortes.

Dijo a los empleados en un memorando que el fabricante de aviones europeo está «desangrando efectivo» y necesita reducir rápidamente los costes para sobrevivir al impacto de la pandemia de coronavirus.

Deutsche Bank anuncia que sus resultados superarán las expectativas del mercado.

Superará las expectativas de los analistas, ya que los mayores ingresos y los menores gastos lo ayudaron a compensar un cargo de 500 millones de euros que está asumiendo por las pérdidas crediticias resultantes del brote de coronavirus.

El COVID19 deja ya más de 2,9 millones de casos y más de 206.000 muertos en todo el mundo.

EEUU ha confirmado más de 960.000 casos y más de 54.000 fallecidos. España, con más de 207.000 casos, es el segundo país con más contagiados, seguido de Italia, con más de 197.000

El Banco de Japón mantiene los tipos en el -0.10% pero elimina los límites a las compras de bonos.

-Aumentará la cantidad máxima de papel comercial y bonos corporativos que compra por emisor único a 500 mil millones de yenes, 300 mil millones de yenes, respectivamente
-Elimina la promesa de comprar JGBS para que sus existencias aumenten a un ritmo anual de alrededor de 80 billones de yenes
-Comprará activamente valores JGBS a corto plazo para mantener la curva de rendimiento establemente baja
-Considera que el IPC básico del año fiscal 20 incluye el impuesto a las ventas de -0.7 a -0.3%
-Aumentará bonos corporativos, compras de papel comercial
-Para 2020 El pronóstico del PIB es -5.0 a -3.0%
-Comprará la cantidad necesaria de JGBS sin límite

Beneficio industrial chino (Anual) (Mar) -34,90% vs -6,30%
Beneficio industrial chino YTD (Ene) -36,7% vs -38,3%

Imperan las ganancias en las bolsas asiáticas ante la relajación del coronavirus y movimiento del Banco de Japón.

Asia Dow 2,939.14 70.14 2.44% Nikkei 225 19,756.89 494.89 2.57% Hang Seng 24,221.92 390.59 1.64% Shanghai 2,828.13 19.60 0.70% Sensex 32,032.88 705.66 2.25% Singapore 2,553.38 35.22 1.40%

En este punto despedimos por hoy nuestra emisión en directo y esperamos que hayan tenido una muy buena sesión de trading! Les esperamos el lunes como siempre a partir de las 7:30 AM (GMT+1) para preparar la sesión europea con nuestro habitual MORNING CALL!
En nombre de todo el equipo de AUDIOmercados les damos las gracias por su confianza un día más , y por supuesto esperando que muy pronto podamos vencer al coronavirus!

El ministro de Finanzas francés, Le Maire, anuncia un nuevo paquete de ayudas por valor de 7.000 millones de euros para Air France KLM

WALL STREET COTIZANDO

Dow Jones Industrial Average 13:44:55 23.588,58 73,32 0,31%
NASDAQ 100 13:44:54 8.708,1932 66,6957 0,77%
S&P 500 INDEX 13:44:55 2.814,66 16,86 0,60%

El gobierno de EE. UU. informa sobre los ensayos de Gilead Sciences del medicamento contra el Covd19 podría ofrecer resultados antes de lo previsto – Reuters En concreto su tratamiento antiviral, remdesivir sus resultados del ensayo posible a mediados de mayo, los resultados preliminares podrían llegar antes

Francia informa de un total de 2685 casos por coronavirus en las últimas 24 horas

389 fallecidos en las últimas 24 horas , el menor número de muertes en más de 4 semanas

Gobierno italiano estima déficit público en 2020 10.4% del PIB, deuda pública 155.7%

Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes 465 vs 529 previo

Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes 378 vs 438 previo

Presidente Trump firma ley que que ofrecerá fondos valorados en $ 484 mil millones para ayudar a las empresarios y hospitales

– Quiero ayudar a la industria del petróleo y el gas.
-. El servicio postal debe aumentar el precio del paquete 4 veces.
– El servicio postal no quiere aumentar los precios de los paquetes porque no quiere insultar a Amazon.
– SPR (reserva de petróleo de emergencia) se llenará por primera vez en mucho tiempo.
– Opción de compra de billetes para ayuda a aerolíneas.
– Estados Unidos podría comprar 4-5 años de billetes para aerolíneas.
– Los bancos no deberían discriminar a las compañías de energía.
– Texas y Oklahoma están reduciendo la producción, al igual que Canadá.
– Rusia y Arabia Saudí podrían realizar mayores recortes de producción, sería un proceso natural en el actual contexto

Resultados empresariales de la semana que viene:

Lunes:
PPG
Martes 3M Alphabet Ford Merck Starbucks Caterpillar Pfizer
Miercoles
Boston Scientific Boeing GE eBay Facebook MasterCard Tesla
Jueves:
Amazon American Airlines Apple Stryker Conoco Gilead Visa Twitter
Viernes Phillips 66 Dish network Honeywell

Apple y Google lanzarán su herramienta de Coronavirus la próxima semana en versión beta

El acuerdo Boeing-Embraer llega al obstáculo sobre el proceso de Implementación .Ambos lados buscarán avances antes de la fecha límite de medianoche

Resultados por parte de Viscofan del 1T del 2020
cnmv

Italia informa de un total de 192.994 casos por coronavirus y el número de fallecidos total alcanza las 25,969 personas

420 fallecidos en las últimas 24 horas , el menor número de muertes en más de 5 semanas

Los fallecidos por coronavirus en Nueva York aumentaron en 422 personas frente a los 438 de ayer

El número total de fallecidos por el virus aumentan a 16.162 personas vs 15.740 las de ayer

Kellogg Co. informa de su dividendo regular de $ 0.57 / acción

El secretario del Tesoro EEUU Steven Mnuchin en una entrevista con Bloomberg:
BLOOMBERG

– Verán una apertura en mayo y junio de la economía
– Verán un fuerte repunte en la economía al final del tercer trimestre y el cuarto trimestre

Acceda a nuestro podcast con el cierre de los mercados europeos:
PODCAST

#CAC40 17:46:15 4.393,32 -57,68 -1,30%
#DAX PERFORMANCE-INDEX 17:45:00 10.336,09 -177,70 -1,69%
#ESTX50 PR.EUR 17:29:45 2.810,54 -41,92 -1,47%
#FTSE100 16:35:30 5.752,23 -74,38 -1,28%
#FTSEMIB Index 17:35:59 16.858,89 -152,22 -0,89%
#IBEX35 17:38:01 6.613,9 -132,6 -1,97%

Primer Ministro canadiense Trudeau: la reapertura de la economía no ocurrirá de la noche a la mañana; se tiene que hacer de manera gradual y separado para reabrir por provincias

El Gobierno de EE. UU. planea prohibir que los hedge fund accedan al programa de préstamos para pequeñas empresas

NY Fed estimación del PIB para el 1T: -0.40% vs (prev -0.39%)
-2T: -7.79% vs (prev -7.87%)

Mantiene la previsión del PIB para el 1T por parte de la FED de Atlanta en el -0.3%

Asesor económico de la Casa Blanca Kudlow: podría considerar la reducción de las tasas impositivas a medida que reabre la economía de EE. UU.

Informes del Banco Mundial indican que se espera una profunda recesión en 2020
La producción de las economías en desarrollo se podría reducir en un 2%

Canadá Balance presupuestario :

Balance presupuestario (Anual) (Feb) -6,9800 millones vs -10,560 millones previos
Balance presupuestario (Feb) 3,580 millones vs 420 millones previos

Informe del borrador del gobierno italiano sobre el déficit adicional:

– Planes EUR 123.800 millones de extra Déficit entre el año 2021-24, EUR 62.500 millones Desde 2025
– Dice que es «demasiado pronto» para detallar la estrategia de reducción de la deuda

El ministro de Justicia de Brasil Sergio Moro renuncia y añade que no tenía forma de aceptar la situación actual

EEUU supera los 50.000 fallecidos debido al coronavirus

Discurso por parte vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis UE

– a UE hará una propuesta que esté en línea con las decisiones de Basilea
– la UE mantiene el objetivo de realizar cambios en la normativa sobre la estructura de capital de las entidades bancarias europeas

El CEO de AT&T, Randall Stephenson dejará su cargo a favor de John Stankey que se convertirá en el nuevo CEO.

Según informes indican que en la ciudad de Nueva York disminuyen el número de admisiones por coronavirus, pacientes de UCI, pruebas positivas

Cifras actuales publicadas por el Reino Unido por el impacto del coronavirus

El Banco Central de Italia está comprando bonos del gobierno italiano en nombre del BCE según Reuters.
Las compras son «ligeramente superiores al promedio en los últimos días»

Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Raab: el coronavirus es la mayor amenaza mundial que enfrenta el mundo en una generación

Lecturas por parte de la Universidad de Michigan del mes de abril

Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 70,1 vs 70,0 esperado vs 79,7 previo
Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (Abr) 71,8 vs 68,0 vs esperado 89,1 previo
Condiciones actuales de la Universidad de Michigan (Abr) 74,3 vs 72,4 vs esperado 103,7 previo
Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Abr) 2,1% vs 2,1% vs esperado 2,2% previo

Presidente del Gobierno español Sánchez: se debe fortalecer la cooperación multilateral

Ministro de Petróleo de Angola:

– la OPEP y sus actuales recortes han demostrado que son insuficientes para equilibrar el mercado petrolero
– Habría que tomar medidas más drásticas

Reino Unido: tuvo una ronda de negociación constructiva y completa sobre el brexit junto a la UE

– Su oferta en el comercio de bienes «considerablemente» reduce el valor práctico del arancel cero. Aspiración de cuota cero.
– Diferencias significativas de principios en otras áreas

Primer ministro italiano Conte: Italia protegerá a su gente y reiniciará gradualmente su motor social y económico

La canciller alemana Merkel: solo tendrá éxito sobre este virus trabajando juntos

Wall Street abre la sesión en positivo con los inversores tratando de recomponerse de los malos datos macroeconómicos conocidos esta semana y del desplome del precio del petróleo.

Amazon pierde la batalla judicial en Francia sobre la venta de activos no esenciales.

La compañía suspende sus operaciones en el país como primera respuesta a la decisión judicial que se acaba de conocer.

De Cos (BCE): «El impacto económico del coronavirus está siendo más profundo de lo anticipado».

-La respuesta y velocidad a la crisis determinará la fuerza de la recuperación.
-La mutualización de la deuda puede ser una respuesta efectiva si se modifican los tratados.

ÚLTIMA HORA: Pedidos de bienes duraderos EEUU marzo: -14,4% vs +1,1% anterior vs -11,9% esperado.

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BRIEFING WALL STREET

Freeport registra pérdidas en el Q1 tras un desplome del 26% en sus ingresos.

-Beneficio por acción de -0,16 $ vs -0,22 $ esperados.
-Ingresos de 2.800 mill vs 3.100 mill esperados.

Verizon decepciona con sus ingresos del Q1, recorta previsión de ganancias para 2020.

-Beneficio por acción de 1,26 $ vs 1,22 $ esperados.
-Ingresos de 21.800 mill vs 32.420 mill esperados.

La crisis del coronavirus retrasará la decisión de la FAA sobre la vuelta al servicio del 737 Max de Boeing, según avanza WSJ.

Barnier (UE): «Habrá que tomar una decisión sobre si extender o no el periodo de transición antes de que termine junio».

-Sería mejor tomar lo antes posible esta decisión, nuestro mayor enemigo es el tiempo.
-Reino Unido ha rechazado constantemente esta idea, deben de revisarlo de nuevo.

A pesar de la recuperación de los mercados de acciones desde el desplome producido en el mes de marzo, por el avance de la pandemia del coronavirus, el sentimiento del mercado sigue siendo de extremadamente bajista según el indicador de Bank of America.

American Express supera previsión de ganancias en el Q1.

-Beneficio por acción de 1,98 $ vs 1,63 $ esperados.
-Ingresos de 10.300 mill vs 10.750 mill esperados.

El gobierno de Alemania contempla una contracción del 7% este año en su escenario base, según avanza Der Spiegel.

Autoliv sufre el impacto del coronavirus en el sector con una caída de ventas del 15% en el Q1.

-Beneficio por acción de 0,88 $ vs 1,02$ esperados.
-Ingresos de 1.880 mill vs 1.900 esperados.

ÚLTIMA HORA: El Banco Central de Rusia baja los tipos de interés en 50 pb hasta el 5,50%, tal y como esperaba el mercado.

Decisión de tipos:
5,50% vs 6% anterior vs 5,50% esperados.

Intel cae un 4,2% en preapertura tras ofrecer dudas sobre sus previsiones del Q2 y de 2020 por el coronavirus.

La compañía presentaba ayer cuentas al cierre:
-Beneficio por acción Q1 de 1,45 $ vs 1,28 $ esperados.
-Mantiene dividendo pero suspende orientación para 2020.
-Prevé beneficio Q2 de 1,10 $ vs 1,19 $ esperados.

Rusia planea un recorte drástico de las exportaciones de crudo desde los urales del 43% en mayo, según avanza Reuters.

España registra descenso en la cifra de fallecidos por coronavirus con 367 en las últimas 24 horas, la más baja en 5 semanas.

-El número total de muertos asciende a 22.524 vs 22.157 ayer.

Tesla anuncia subida de precios del Model 3 en China tras el recorte de las ayudas a los coches eléctricos.

La compañía ha elevado en concreto el precio de dos variantes del Model 3 en su comercialización en el país asiático.

Zoom sube un 3% en preapertura después del anuncio de que entrará en el NASDAQ 100 el 30 de abril.

La compañía sigue su escalada gracias al impulso de sus servicios por las medidas de confinamiento. Reemplazará en el selectivo a Willis Towers Watson que se encuentra en pleno proceso de integración en Aon.

Italia coloca bonos a 2021 y 2030 ligados a la inflación.

-2.750 millones de euros en bonos a 2021 con tipos del 1% y ratio de cobertura del 1,63.
-1.000 millones de euros en bonos a 2030 ligados a la inflación con tipos del 1,77% y ratio de cobertura del 1,52.

Los futuros de Wall Street vienen en negativo ante pesimismo sobre el impacto y la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Las bolsas eso sí tratan de minimizar pérdidas a la espera de más resultados empresariales, hoy con las cuentas de Autoliv, American Express o Verizon, entre otras; y de los pedidos de bienes duraderos de marzo.

El Banco de Inglaterra coloca 5.250 millones de dólares en operaciones repo a 7 días en el sector bancario.

Maas (Min ext Alemania): «La crisis del coronavirus no lo está poniendo fácil con el Brexit».

Añade que seguirán trabajando duro para conseguir lo mejor tanto para la UE como Reino Unido.

El euro sigue mostrando debilidad después del Ifo de Alemania mostrando duro pesimismo sobre la situación económica, y que se suma al de ayer tras los pésimos PMI preliminares de abril. Desde el punto de vista técnico se va confirmando lo que adelantábamos ayer, la ruptura por la parte baja del triángulo. Soporte importante en los 1,0650.

Economista IFO: «Parece poco probable que veamos recuperación del crecimiento en V».

-Nunca antes las empresas habían sido tan pesimistas sobre los próximos meses.
-El pesimismo sobre la economía alcanza niveles no vistos desde la reunificación.
-La economía alemana afronta su momento más duro de las últimas décadas.

El índice Ifo de confianza empresarial en Alemania profundiza el pesimismo en abril.

Expectativas empresariales de Alemania (Abr) 69,4 vs 75,0 esperados vs 79,5 anteriores
Situación actual de Alemania (Abr) 79,5 vs 81,0 esperados vs 92,9 anteriores
Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr) 74,3 vs 80,0 esperados vs 85,9 anteriores

Con las bolsas europeas en negativo en esta última sesión de la semana, a nivel técnico vemos cómo el Eurostox 50 sigue en el canal lateral desde que puso fin al desplome del mes de marzo y en casi los mismos niveles de las últimas 3 semanas. Soporte en los 2.745 puntos.

Los precios al productor de Suecia caen con fuerza en marzo.

IPP (Mensual) (Mar) -1,2% vs -0,6% anterior
IPP (Anual) (Mar) -3,6% vs -1,2% anterior

El ministro de salud del Reino Unido, Hancock, dice que comprende las presiones económicas, pero no permitirá que se realicen cambios en el confinamiento que no sean seguros

El sector financiero lastra a las bolsas en una apertura con sólo un puñado de compañías en positivo.

Mayores caídas:
BBVA -3,8%, Santander -3,2%, Societe Generale -3,2%, ING -3,5%, Daimler -3%, BNP Paribas -2,9%, Volkswagen -2,8%, BMW -2,5%, Airbus -2,4%, Safran -1,8%, Deutsche Bank -5,3%, Lufthansa -4,2%, Continental -3,9%, Technip -3,3%, Credit Agricole -3%, Meggitt -5,4%, Melrose -4,1%.
Mayores subidas:
Vinci +2,1%, Carrefour +0,5%, Carnival +2%, Pearson +1,1%, CIE Automotive +0,5%, Acerinox +1,1%.

Las bolsas europeas abren la última sesión de la semana con pérdidas tras la oleada de débiles datos macro y la falta de detalles en el Consejo Europeo.

DAX -1,5%
EUROSTOX 50 -1,26%
FT 100 -1,17%
CAC 40 -1,1%
MIBTEL -1,15%
IBEX 35 -1,3%

Dura caída para los precios al productor de España en marzo.

IPP de España (Anual) -5.0% vs -2,2% anterior

El comisario europeo Thierry Breton, dice que la economía europea se dirige hacia una contracción económica del 7,5% este año debido al brote de coronavirus.

Hancock, ministro de Salud del Reino Unido, dice que parece que están en el pico del coronavirus.

Burberry anuncia una bajada de sueldo de sus directivos del 20% frente al coronavirus.

Sus directivos y su consejo ha decidido voluntariamente este recorte salarial en los tres meses hasta junio para asegurar la liquidez de la compañía frente a la pandemia.

Atresmedia deja en el aire las decisiones sobre dividendo y remuneración de la directiva.

El grupo presentará próximamente unas nuevas propuestas para la junta, que no se celebrará la próxima semana como estaba previsto, sino en algún momento antes de octubre de 2020.

Prosegur cambia dividendo por acciones para protegerse del virus.

La empresa ofrece a los accionistas acciones propias al no poder suspender el segundo dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2020.

Metrovacesa suspende el dividendo previsto de 70 millones.

Volverá a estudiar esta decisión el 25 de mayo en la junta.

Lufthansa registra pérdidas abultadas en el Q1 mientras aguarda al rescate de 10.000 millones.

La aerolínea alemana ha perdido 1.200 millones de euros antes de impuestos en el primer trimestre del año tras reducir sus ventas un 18%, hasta los 6.400 millones de euros, frente a los 7.800 millones del mismo periodo de 2020. Solo en marzo, la caída fue del 47%, pero en abril el desplome será próximo al 100%, ya que tiene casi todos sus aviones en tierra.

Acceda ya a todas las claves de la sesión a través de nuestro MORNING CALL gracias al patrocinio del broker IG!
MORNING CALL

Fuerte desplome de la actividad minorista del consumo en Reino Unido en marzo.

Ventas minoristas subyacentes (Anual) (Mar) -4.1% vs -4,7% esperado vs 0,5% anterior
Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Mar) -3.7% vs -3,5% esperado vs -0,5% anterior
Ventas minoristas (Anual) (Mar) -5.8% vs -4,7% anterior
Ventas minoristas (Mensual) (Mar) -5.1% vs -4,0% esperado vs -0,3% anterior

Los futuros europeos apuntan a caídas en el entorno de los 2 puntos porcentuales ante las noticias negativas en el plano médico de la lucha contra el coronavirus y la falta de claridad en el Consejo Europeo.

En una jornada en la que esperam,os ventas minoristas en Reino Unido, PPI en España, Confianza empresarial y del consumidor en Italia o el IFO de confianza empresarial en Alemania.

La petrolera italiana Eni sufre desplome de ganancias por los precios del crudo y suspende programa de recompra de acciones.

Ingresos: 1.300 millones de euros (1.100 estimados)
Beneficio neto adjunto: 59 millones de euros vs 992 mill hace un año
Ve una reducción de Capex de EUR2.3B en 2020
-Suspende recompra de acciones de 2020 por coronavirus

Sanofi supera expectativas con sus resultados del 1T.

– Ventas netas: 8.970 millones de euros, hasta 6.6%
– Ingresos netos: 2.040 millones de euros, hasta 16.1%
– Flujo de caja libre: 1.560 millones de euros, hasta 90%
– La deuda neta aumentó a 16.190 millones de euros
– Orientación de FY EPS afirmada
– Espera un impacto favorable de Covid-19 en las ventas

La Fed facilita el acceso bancario al crédito intradía.

Alivió temporalmente los requisitos para que los bancos tengan acceso al crédito intradía de los bancos de la Fed para garantizar que los préstamos continúen durante la pandemia de coronavirus.

Air Liquide supera expectativas en el 1T.

– Ingresos: 5.370 millones de euros (+ 0.6% en base de compensación)
-Toda confianza para aumentar el margen operativo del año fiscal
-Visita el beneficio neto del año fiscal cerca del nivel de 2020, había visto crecimiento

Nestlé presenta sus resultados del 1T.

-Ingresos de 21.090 millones de francos suizos vs 21.090 esperados
-Ingresos orgánicos: + 4.3% (est + 3%)
-Mantiene la orientación 2020
-Ve la mejora continua en el crecimiento orgánico de las ventas

PBoC reduce la tasa préstamo de 1 año en 20 puntos básicos hasta el 2.95% e inyecta 56.100 millones de yenes.

Merkel dice que el acuerdo en la votación para aprobar el estímulo y tratar la reconstrucción se acerca en la UE.

La promesa de la canciller alemana Angela Merkel de respaldar un gran paquete de estímulo para la Unión Europea no fue suficiente para forzar un acuerdo mientras los líderes avanzaban con sus planes de reconstrucción durante una videoconferencia el jueves.

Global Times informa de que la vacuna contra el COVID19 podría desarrollarse en septiembre.

George Gao, Director General del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que una vacuna para combatir el coronavirus podría desarrollarse tan pronto como este septiembre.

FT informa de que el fármaco antiviral de Gilead, Remdesivir, fracasa en el primer ensayo.

Un posible medicamento antiviral para tratar el coronavirus fracasó en su primer ensayo clínico aleatorizado, decepcionando a los científicos e inversores que tenían grandes esperanzas en Redmdesivir,

La Cámara de Representantes de EEUU aprueba un proyecto de ley de auxilio de 484 mil millones de dólares para e, COVID19 y se envía a Trump.

De este modo pretender financiar pequeñas empresas y hospitales, empujando la respuesta del gasto total a la crisis a cerca de 3 billones de dólares sin precedentes.

El COVID19 deja ya más de 2,7 millones de casos y más de 190.000 muertos en todo el mundo.

EEUU ha confirmado más de 869.000 casos y más de 49.000 fallecidos. España, con más de 213.000 casos, es el segundo país con más contagiados, seguido de Italia, con más de 187.000

El IPC nacional de Japón se estanca en marzo.

IPC nacional (Mensual) 0,0% vs -0,1%
IPC, n.a.e (Mensual) (Mar) 0,0% vs -0,2%
IPC subyacente (Anual) (Mar) 0,4% vs 0,4% vs 0,6%
IPC nacional (Anual) (Mar) 0,4% vs 0,4%
Índice de precios de los servicios corporativos (Anual) 1,6% vs 2,1%
Índice de actividad industrial en su conjunto (Mensual) -0,6% vs 0,6%

El índice GfK de confianza del consumidor de Reino Unido cae menos de lo esperado en abril.

Índice GfK de confianza del consumidor (Abr) -34 vs -40 esperados vs -34 anteriores

Imperan las caídas para las bolsas asiáticas ante el pesimismo sobre las vacunas contra el coronavirus.

Asia Dow 2,862.66 -10.24 -0.36% Nikkei 225 19,281.28 -148.16 -0.76% Hang Seng 23,911.34 -65.98 -0.28% Shanghai 2,820.58 -17.92 -0.63% Sensex 31,417.64 -445.44 -1.40% Singapore 2,521.94 -20.43 -0.80%

En este punto despedimos por hoy nuestra emisión en directo y esperamos que hayan tenido una muy buena sesión de trading! Les esperamos mañana como siempre a partir de las 7:30 AM (GMT+1) para preparar la sesión europea con nuestro habitual MORNING CALL! En nombre de todo el equipo de AUDIOmercados les damos las gracias por su confianza un día más , y por supuesto esperando que muy pronto podamos vencer al coronavirus!

WALL STREET CIERRA

Dow Jones Industrial Average 16:00:14 23.511,69 35,87 0,15%
NASDAQ 100 16:00:14 8.641,4975 -23,1371 -0,27%
S&P 500 INDEX 16:00:14 2.797,66 -1,65 -0,06%

Resultados empresariales esperados tras el cierre de wall street

Intel Q1 20 BPA: JUMI.28 Ingresos: .750 millones

Capital One Financial
BPA: $ 2.56 Ingresos: $ 7.330 millones

La Reserva Federal dice actuará de manera muy transparente y que revelará los nombres y términos de los prestatarios que accedan a la financiación de emergencia establecidos dentro de la ley de apoyo (care act) frente al coronavirus
bloomberg

Los casos de coronavirus en los EE. UU. Ahora superan los 850,000, con 48,060 fallecidos.

Los totales de casos estatales más altos reportados:
• Nueva York: 265,038
• Nueva Jersey: 99,989
• Massachusetts: 42,944
• California: 37,703
• Pensilvania: 37,053
• Illinois: 35,018

Toyota reanudará la producción «gradualmente» en América del Norte a partir del 4 de mayo

Revisión crediticio por parte de S&P sobre BNP Paribas revisado a A + / Negativo desde A + / Estable

Divisas más fuertes vs débiles

– divisas vinculadas materias primas mas fuertes
– franco suizo la mas débil

Resultados empresariales que se conocerán mañana antes de la apertura americana:

última hora en wall street

Argentina Ventas minoristas (Anual) 72,7% vs 52,1% previo

Cierre positivo para el contrato del futuro del crudo de junio aunque los contratos siguientes cotizan caídas

Ministro de Petróleo de Irak Ghadhban: ve el precio del petróleo hasta fin de año a $ 50 / Bb

Cierra WTI CRUDE FUTURES 16,81$ / barril lo que supone ganar intradia 3,03$ un 21,99%

Primer Ministro de Italia Conte: los líderes de la UE acordaron que el Fondo de Recuperación del coronavirus es «Urgente»

Según el medio Politico informa que con independencia del resultado del consejo europeo, se espera que los líderes firmen un fondo de recuperación de coronavirus de 323 mil millones de euros vinculado al nuevo presupuesto de EU en junio
POLITICO

Revisión creditico por parte de S&P

– Deutsche Bank pasa a BBB + / Negativo desde BBB + / Estable
– Commerzbank revisado a BBB + / Negativo desde A- / Negativo
– Y revisa las perspectivas en 6 bancos del Reino Unido debido a los riesgos a la baja de COVID-19
S&P

El primer ministro de Italia, Conte: los líderes de la UE han hecho grandes progresos. Era impensable hasta hace unas semanas: sobre la respuesta económica al coronavirus.

EURUSD toca mínimos de sesión tras finalizar sin un acuerdo el consejo europeo:

Según fuentes de la industria, Canadá está cerca de cerrar un total de 1 millón de bpd de producción de petróleo.

La presidenta de la Comisión de la UE, Von Der Leyen: la comisión europea está buscando una «solución de transición»

Pres. del Consejo Michel de la UE: El acuerdo sobre el próximo presupuesto y fondo de recuperación será difícil, pero tenemos una fuerte voluntad política para trabajar juntos en las próximas semanas.

La presidenta de la Comisión de la UE, Von Der Leyen: a menos que actuemos juntos, la recuperación del coronavirus no será simétrica

– La recuperación debe estar en consonancia con los principios de la UE, y del presupuesto de la UE claramente vinculado al fondo de recuperación es el mejor instrumento
– La Comisión explorará instrumentos financieros innovadores en el próximo presupuesto
-La Comisión propondrá aumentar el margen presupuestario para recaudar fondos contra las garantías de los Estados miembros

El presidente del Consejo de la UE Charles Michel

– los líderes acordaron coordinar el levantamiento gradual de las restricciones de coronavirus
– van a monitorizar la situación con la vista puesta en la temporada de vacaciones de verano
– Líderes acuerdan que el fondo de recuperación es necesario y urgente
– harán una propuesta detallada sobre el fondo de recuperación, su vinculación al próximo presupuesto de la UE a largo plazo

Canciller alemana Merkel: el paquete de apoyo de 500 millones de euros puede comenzar el 1 de junio

Merkel dice su opinión sobre los eurobonos no ha cambiado

La OMS dice que un borrador fue publicado en su web por error y eliminado en cuanto se dieron cuenta del error — Reuters

Presidente francés Macron: las políticas francesas están en línea con las de la UE

– la UE afirma que la acción del coronavirus es asimétrica, esta asimetría empeorará si no la corregimos.
– el plan de recuperación es poco probable en la primavera
– La respuesta a la crisis del coronavirus requiere transferencias presupuestarias reales, no solo préstamos
– La respuesta al coronavirus debe ser tan grande como debe ser, lo que importa es la capacidad de endeudamiento conjunto

La canciller alemana Merkel: De las conversaciones de la UE se desprende que todo el mundo esta de acuerdo en la necesidad de un fondo de recuperación, lo que también afecta a los intereses alemanes

Debe esperar mayores contribuciones al próximo presupuesto de la UE de Alemania

Habrá rueda de prensa por parte del Consejo Europeo:
UE

La canciller alemana Merkel: los líderes de la UE no estuvieron de acuerdo en todos los puntos, pero acordaron trabajar juntos

El Consejo Europeo finaliza sin un acuerdo sobre el paquete de recuperación economico para hacer frente al covid19

Por Parte de la compañía Gilead: «Lamentan que se haya publicado de manera prematura la Información sobre el estudio de remdesivir como tratamiento antivirales, que desde entonces se ha eliminado
Los investigadores en estudio no otorgaron permiso para la publicación de resultados

Debido a que el estudio del medicamento antiviral Remdesivir se suspendió temprano debido a la baja inscripción, no tuvo el poder suficiente para permitir conclusiones estadísticamente significativas

El número de fallecidos por coronavirus en Francia alcanza las 21.856 personas con 516 fallecidos en las últimas 24 horas

Tesoro americano subasta bonos a 5 años TIPS

– Tipo aplicado : -0.32% vs (prev 0.02%)
– ratio de cobertura: 2.74 vs (prev 2.69)

Cuatro países de la UE se oponen a las posibles subvenciones o concesiones, y además los países del Norte quiere que la ayuda de recuperación esté vinculada al próximo presupuesto de largo plazo de la UE

Los líderes de la UE están de acuerdo en la necesidad de apoyo para la recuperación de COVID-19, dicen que la tarea de la comisión de la UE debe ser evaluar las necesidades, proponer un nuevo presupuesto y una forma de financiar la recuperación – Fuentes diplomáticas

Gilead según informa el FT habría fallado en sus primeras pruebas con su medicamento antiviral Remdesivir para hacer frente al covid19
FT

Gilead advierte de que el borrador publicado accidentalmente por la OMS incluye una caracterización inapropiada del estudio.
data

Líderes de la UE finalizan la primera ronda de intervenciones

– Francia, Italia, España, Grecia y Portugal están a favor de conceder un fondo de ayuda entre 1-1.5 billones de euros
– Suecia no esta a favor de conceder ni llegar al billón en ayudas
– Alemania evita la palabra conceder pero quiere un gran esfuerzo

Lufthansa dijo que tiene como objetivo finalizar el paquete de rescate de ayuda estatal por un valor de hasta 10 mil millones de euros la próxima semana

Italia informa de 464 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas vs 437 de ayer

– 2,646 casos nuevos vs 3,370
– Las recuperaciones diarias de virus superan nuevos casos por primera vez

El ministro de salud del Reino Unido, Hancock: levantar las restricciones demasiado pronto sería malo para nuestra salud y nuestra economía

Subasta de deuda 4 semanas (T-Bill) 0,090% VS 0,150% PREVIO
94.000 MILLONES CON UN RATIO DE COBERTURA DEL 2.92

Subasta de bonos a 8 semanas 0,120% VS 0,150% PREVIO
73.000 MILLONES CON UN RATIO DE COBERTURA DEL 2.53

Acceda a nuestro podcast con el cierre de los mercados europeos:
PODCAST

CAC 40 17:50:15 4.451,00 39,20 0,89%
DAX PERFORMANCE-INDEX 17:45:00 10.513,79 98,76 0,95%
ESTX 50 PR.EUR 17:50:01 2.852,46 17,56 0,62%
FTSE 100 16:45:43 5.826,61 55,98 0,97%
FTSE MIB Index 17:35:56 17.011,11 245,83 1,47%
IBEX-35 17:38:01 6.746,5 26,7 0,40%

Gobernador de Nueva York Cuomo: las nuevas hospitalizaciones por coronavirus por día son relativamente mas bajas

– Han fallecido 430 personas en las últimas 24 horas en Nueva York, lo que hace un total de 15,470 fallecidos

Resultados preliminares de Lufthansa del 1T:

EBIT ajustado de -1.200 millones de euros vs EUR -336 Mln hace un año
Ingresos 6.400 millones€ vs 6.900 millone € esperados
las pérdidas del 2T serán considerablemente más elevadas que en el 1T y informa que no espera poder cubrir los requisitos de capital resultantes con préstamos adicionales en el mercado

Handelsblatt informa que Daimler ha ampliado el apoyo salarial estatal para la mayoría del personal

Comparamos como técnicamente el SP500 esta subiendo vs una caída en el volumen

Declaraciones del Presidente del Gobierno de España donde se suma a los comentarios de Macron ante los líderes de la UE que la ayuda para hacer frente al covid debe ir mas allá de una prestamo

KANSAS CITY FED MANF. -30 VS -37 ESPERADO

Lagarde del BCE indica a los líderes de la UE; El coronavirus puede eliminar entre el 5% y el 15% de la producción económica de la UE

Lagarde del BCE a los líderes de la UE que se necesita un fondo de recuperación para la UE que sea fuerte y flexible y pueda entrar en vigor rápidamente

Presidente Francia Macron dice a los líderes de la UE que la recuperación necesitará subvenciones y ayudas, no préstamos

A nivel técnico el Nasdaq sigue cotizando dentro de este perfecto canal alcista y con la media de las últimas 100 sesiones que ha actuado como soporte

S&P ve una contracción anualizada del PIB en EEUU del segundo trimestre del 34,5%

La economía de Estados Unidos podría crecer un 6.2% en el 2021

Crudo en dos jornadas lleva acumulando ganancias del 50%

WTI CRUDE FUTURES CONTINUOUS 17,47$ / barril sube intradía 3.69$ sube 26,78%

La canciller alemana Merkel dice a los líderes de la UE que la respuesta al coronavirus debe ser enorme

La Fed tiene su foco en los programas de financiación, pero las deliberaciones sobre la política monetaria se centrarán mas en planear y en implementar en vez de nuevas iniciativas
WSJ

Es probable que discutan sus planes de medio plazo para compras de activos y orientación sobre políticas en la reunión de la próxima semana

Resultados empresariales que se conocerán tras el cierre de wall street

La perspectiva 2020 del Banco Mundial para los precios del petróleo crudo se redujo a $ 35 / Bbl, se ve un rebote a $ 42 / Bbl el próximo año

Ventas de viviendas nuevas (Mar) 627K vs 645K esperado vs 741K previo
Ventas de viviendas nuevas (Mensual) (Mar) -15,4% vs -15,0% esperado vs-4,6% previo

Cifras actualizadas en el Reino Unido por el impacto del coronavirus

Declaraciones de Christine Lagarde del BCE a los líderes de la UE indicando que El PIB podría caer hasta un 15% debido al coronavirus
Añade a los líderes de la UE » que han hecho muy poco y muy tarde»

La economía estadounidense se paraliza en abril por las medidas contra el Covid 19.

PMI manufacturero:
36,9 vs 48,5 anterior vs 38,0 esperado.
PMI servicios:
27,0 vs 39,8 anterior vs 31,5 esperado.
PMI compuesto:
27,4 vs 40,9 anterior.

Banco de Japón podría considerar compras ilimitadas de bonos en su próxima reunión y doblar las compras de bonos corporativos, según avanza el diario Nikkei.
la reacción en el YEN

Wall Street abre con ganancias prolongando el rally de ayer gracias a la recuperación del petróleo.

El petróleo acelera el paso, el WTI de junio sube ya un 22%, y los futuros de Wall Street amplían ganancias, ya de entre 3 y 6 décimas.

Acceda ya a todas las claves de la sesión de Wall Street a través de nuestro BRIEFING de preapertura gracias al patrocinio del broker IG!
BRIEFING WALL STREET

ÚLTIMA HORA: Las solicitudes de desempleo en la última semana vuelven a subir de forma abultada aunque muestran desaceleración con respecto a las últimas tres semanas.

4,42 mill vs 5,23 mill anterior vs 4,20 mill esperados.

Union Pacific supera expectativas en el Q1 y sube un 3% en preapertura.

-Beneficio por acción de 2,15 $ vs 1,86 $ esperados.
-Ingresos de 5.230 mill vs 5.120 mill esperados.

Suiza vaticina la peor recesión este año desde 1975, con una caída del 6,7% por el impacto del coronavirus.

-La economía se recuperará lentamente, ven crecimiento del 5,2% en 2021.
-El desempleo subirá al 3,9% en 2020 y al 4,1% en 2021.

La minorista GAP suspende previsiones de 2020 y recompra de acciones, cae un 4% en preapertura.

La compañía anuncia que no puede dar previsiones fiables en este momento para todo el año y paraliza su plan de recompra de acciones.

Alliance Data decepciona con fuerte caída de ganancias en el Q1, suspende recompra de acciones y previsiones.

-Beneficio por acción de 0,71 $ vs 3,79 $ hace un año.
-Suspende orientación de 2020 y recompra de acciones.

El oro sigue repuntando y apunta a niveles no vistos desde el año 2020 en el entorno de los 1730 dólares por onza.

Dominos Pizza supera expectativas en el Q1 y sube en preapertura un 1,5%.

-Beneficio por acción de 3,07 $ vs 2,52 $ esperados.
-Ingresos de 873 mill vs 860 mill esperados.

La alimentaria chocolatera Hersey decepciona en el Q1.

-Beneficio por acción de 1,63 $ vs 1,70 $ esperados.
-Ingresos de 2.040 mill vs 2.080 mill esperados.

Blackstone recorta el dividendo tras decepcionar con sus ganancias en el Q1.

-Beneficio por acción de 0,46 $ vs 0,49 $ esperados.
-Recorta el dividendo hasta los 0,39 $ por acción.

Target registra subida de ventas comparables del 7% en el Q1 aunque advierte de posible caída en abril por el coronavirus.

La cadena de tiendas asegura que está registrando la misma tendencia que en el tramo final de marzo y que espera en abril caída de en torno a un 5% en sus ventas.

Con los futuros de Wall Street mostrando indefinición y cautela hoy a la espera de los PMI de abril y de una nueva cifra de solicitudes semanales de desempleo, a nivel técnico el SP500 continúa en la parte baja del canal de tendencia alcista iniciado tras el desplome del mes de marzo. Soporte en los 2.750 puntos.

Eli Lilly supera expectativas pero recorta pronóstico de ganancias para todo el año por el Covid 19.

-Beneficio por acción de 1,75 $ vs 1,51 $ esperados.
-Ingresos de 5.860 mill vs 5.490 mill esperados.
-Prevé beneficio por acción 2020 de 6.20-6.40 $ vs 6,70-6.90 anterior.

CBI de tendencias industriales en Reino Unido de abril: -56 vs -29 anterior vs -51 esperado.

La Comisión Europea confirma en un documento interno la propuesta de un fondo de reconstrucción de 2 billones de euros – Reuters.

Los futuros de Wall Street vienen con cautela a la espera de los PMI de abril y de una nueva lectura de solicitudes de desempleo.

Los inversores aguardan a nuevos datos para evaluar el impacto económico del coronavirus y a más resultados empresariales del Q1, entre ellos Eli Lilly, Humana, Pfizer, Southwest Airlines o Blackstone entre otras.

Xi Jinping asegura que la tendencia positiva de la economía continúa sin cambios, Xinhua.

-Vamos a seguir acelerando el proceso con medidas y estímulos.
-Fortaleceremos la inversión y el desarrollo de infraestructuras como el 5G.

La cifra de fallecidos por coronavirus en España vuelve a subir ligeramente, con 440 en las últimas 24 horas.

-El número total de muertos es de 22.157 vs 21.717 ayer.
-El número total de afectados es de 213.024 vs 208.389 ayer.

Tono mixto para unas bolsas europeas que recogen los malos datos PMi preliminares de la Zona Euro, el del sector servicios en mínimos históricos, y que aguardan a ver si hay acuerdo en el Consejo Europeo de hoy.

* Los datos del Time line no se actualizarán a tiempo real. (Si deseas recibir toda esta información en tiempo real puedes suscribirte a nuestros servicios AQUÍ)

Petróleo (WTI) con fuertes retrocesos durante las últimas semanas

Durante los últimos días hemos visto cómo el petróleo ha tenido fuertes movimientos hacia la baja generando rupturas de niveles de soporte importante a través de indicadores técnicos. Este instrumento se ha visto bastante afectado con el aumento de tensiones geopolíticas entre Ucrania-Rusia debido a que en las últimas semanas hemos conocido fuertes sanciones por parte de EEUU y la Unión Europea a empresas energéticas rusas.

Actualmente, el mercado se encuentra enfocado en las cifras que podamos obtener de PIB de EEUU, la decisión de tasas de interés de la reserva federal y el NFP; fundamentales que podría tener un efecto importante en el precio del dólar americano, lo cual podría seguir presionando al precio del petróleo.

A esto, tenemos que sumar el fuerte rol de la demanda de petróleo para poder analizar las fluctuaciones en el precio de éste. Recordemos que durante la semana pasada conocimos que los inventarios de petróleo habían tenido una baja importante (-3969k) pero, a la vez, obtuvimos información del alza que tuvieron las reservas de gasolina (3379k) y las reservas de destilados (1636k), lo que generó dudas en el mercado respecto a la demanda de este instrumento.

Técnicamente hablando, el USOIL se encuentra respetando el nivel de 101.35 (38.2% Fib. anual). Luego de generar el rompimiento de la MVA100 diaria el instrumento se impulsó hacia el nivel actual de soporte, sin embargo, no ha sido capaz de perforarlo hacia la baja. Un eventual rompimiento de este soporte, podría impulsar al precio en búsqueda de S1 diario en 100.99 y 100.35 (S2 diario), en extensión. Si es que llegase a generar la ruptura del S2 diario hay que monitorear los movimientos bajistas ya que estaría muy cerca de MVA200 diaria. Por otro lado, se encuentra con una resistencia bastante fuerte en 102.21 (R1 diaria). Un rompimiento de esta resistencia podría llevarlo a testear nuevamente la MVA100 diaria en 102.40.

Actualmente se encuentra en $101.39, sin cambios.

Las principales plazas del Asia cierran en territorio positivo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio positivo. Y el pre-mercado de USA abre en territorio mixto.

El calendario económico para el día de hoy es de “mediano impacto”. Conoceremos confianza al consumidor de EUU, cifra que el mercado espera sea mejor a la obtenida el mes pasado (85.4 vs 85.2). Y conoceremos los permisos de construcción de Nueva Zelanda.

Euro continúa respetando soporte en $1.3428.

El día de ayer conocimos el nivel de los $1.3428 como un sólido nivel de soporte a raíz del debilitamiento presenciado durante el día viernes que llevó al instrumento a recorrer más de 55 pips a la baja. Actualmente se encuentra dentro de una zona de consolidación entre los 1.3428 (precio de cierre del día viernes) y los 1.34437 (61.8% fib).

Durante los próximos días conoceremos cifras relevantes para la economía de la unión europea que guardan relación con el actual desempeño que esté teniendo, luego de que el BCE recortara la tasa de interés. Dentro de los fundamentales que esperamos se encuentra el Índice de precio al consumidor alemán, tasa de desempleo alemana e índice de precio al consumidor de la zona euro.

Técnicamente hablando, este instrumento continúa con un sesgo fuertemente bajista. El soporte del día de hoy lo continúa entregando el precio de cierre del día viernes en $1.3428. Si el instrumento se deprecia nuevamente frente al dólar norteamericano y logra romper ese nivel de soporte, podría ir en búsqueda de S2 diario en 1.3418. Por otro lado, tiene una resistencia bastante firme en los 1.3443 (61.8% fib.) que se encuentra muy cercana de la resistencia 1 para el día de hoy. Si el precio llegase a generar la ruptura de ese nivel, podría ir en búsqueda de los 1.3452 (R2 diaria) y, 1.3469, en extensión (R3 diaria).

Actualmente está en $1.34307, sin cambios.

Mercados Emergentes: Dólar se encuentra levemente apreciado

  • USDZAR: Respetando MVA100 diaria en $10.5875.

El par USDZAR se encuentra testeando la resistencia en torno a MVA100 diaria que se encuentra muy cercana a la resistencia 1 del día de hoy. Durante las últimas horas, el dólar norteamericano ha sido capaz de apreciarse frente al rand sudafricano generando la ruptura de la resistencia en $10.5381 que mencionamos el día de ayer. Durante los próximos días se espera un aumento en la volatilidad para este instrumento debido al aumento de eventos fundamentales para Estados Unidos relacionados principalmente a tasas de interés de la FED, PIB y NFP.

Actualmente se encuentra testeando la MVA100 diaria. Una ruptura por sobre este nivel podría impulsar al instrumento que actualmente se encuentra con un sesgo mixto, hacia R2 diaria en $10.6426. En el escenario alternativo, este instrumento podría generar un rebote desde la MVA100 diaria para ir en búsqueda nuevamente del pivote diario en $10.5438.

  • USDCLP: Cerró levemente al alza.

El par USDCLP cerró levemente al alza en comparación al día viernes, alrededor de $35 pesos debido a la baja de eventos fundamentales que le entreguen impulsos a este instrumento.

A partir del día miércoles podremos ver un aumento en la volatilidad para este instrumento a raíz de fundamentales de alto impacto que se encuentran relacionados con la economía estadounidense.

El día de hoy el USDCLP abre levemente al alza.

Actualmente, este instrumento continúa dentro del rango de los $568 y $558, con una leve tendencia bajista en el corto plazo. Todavía se encuentra bordeando el nivel de $563.90 (61.8% Fib anual) para lograr una mayor definición de movimientos futuros. En caso de cerrar por sobre este nivel, podría ir en búsqueda de los $568 y $570, en extensión. Y por otro lado, si cierra por debajo del nivel de 61.8% de Fibonacci podría ir en búsqueda del nivel de $558 y $553, en extensión.

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