Los riesgos asociados en el trading social

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Riesgos asociados al trading social

eToro (Europe) Ltd. y sus afiliados se enorgullecen de ofrecerle la capacidad de interaccionar, seguir y copiar a otros inversores usando información y/o funciones de trading social facilitadas y/o disponibles en nuestros sitios web y/o plataformas de inversión. Tales funciones de trading social incluyen, sin limitaciones, a nuestra comunidad, clasificaciones de inversores que utilizan las funciones de «seguimiento», «copia» y/o «CopyTrader», «usuarios destacados» y/o cualquier otra opción de búsqueda avanzada, etc. (colectivamente, «funciones de trading social»). No obstante, creemos que las funciones de trading social están asociadas a diversos riesgos, por lo que le instamos a leer y considerar con detenimiento los riesgos siguientes antes de utilizar nuestras funciones de trading social:

  • Ejecución automatizada de la inversión, por la que las operaciones se abren y cierran en su cuenta sin su intervención manual.
  • Los servicios de gestión de inversiones de eToro están supeditados a su decisión de copiar a un determinado inversor o inversores y/o a seguir una estrategia en particular. Al tomar esas decisiones, deberá considerar toda su situación financiera, incluyendo compromisos económicos que pueda haber adquirido, y entender que utilizar las funciones de trading social es altamente especulativo y podría soportar pérdidas importantes que superen el importe utilizado para copiar a uno o varios inversores.
  • Ofrecemos las funciones de trading social exclusivamente con fines informativos. Etoro (Europe) Ltd. y sus afiliados, empleados y agentes no son asesores en materia financiera ni de inversiones. SI TOMA DECISIONES DE INVERSIÓN EN FUNCIÓN DE INFORMACIÓN QUE ESTÉ DISPONIBLE EN NUESTROS SITIOS WEB O COMO RESULTADO DEL USO DE LAS FUNCIONES DE TRADING SOCIAL, LO HACE POR SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, POR LO QUE ETORO GROUP LTD. Y SUS AFILIADOS, EMPLEADOS Y AGENTES NO SERÁN RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS EN LAS QUE PUEDA INCURRIR.
  • NO DEBERÍA TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN SIN ANTES ANALIZARLA POR SU PROPIA CUENTA. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE DETERMINAR SI ALGUNA INVERSIÓN, ESTRATEGIA, PRODUCTO O SERVICIO RESULTA CONVENIENTE O APROPIADO PARA USTED BASÁNDOSE EN SUS OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y SU SITUACIÓN PERSONAL Y FINANCIERA.
  • Las posiciones de un inversor copiado (con respecto a alguno de nuestros instrumentos financieros) se copiarán con un importe equivalente al menor entre el importe mínimo de la posición o el importe proporcional de la operación copiada y el capital realizado del inversor copiado como base para obtener las proporciones de las operaciones copiadas. Tales posiciones tendrán los mismos valores de «stop loss», «take profit» y apalancamiento en la máxima medida posible. No se abrirán operaciones cuya cuantía sea inferior al importe mínimo de inversión. Todas las posiciones de este tipo se modificarán y/o cerrarán automáticamente si se modifican/cierran por parte del inversor copiado, y cuando se realice esta acción, por la razón que sea, sin necesidad de previo aviso ni de ninguna otra acción por parte suya. Debería poder asumir la pérdida de toda la inversión realizada en dicho inversor copiado y estar preparado para asumirla si fuera necesario. Usted será el único responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir como resultado de nuestra ejecución automática de las instrucciones generadas como consecuencia del uso de alguna de nuestras funciones de trading social.
  • Si realiza operaciones adicionales en su cuenta o si modifica o cancela una orden generada por una función de trading social, podría obtener un resultado sustancialmente distinto al del usuario que ha copiado. La retirada de fondos por parte del inversor copiado también podría generar un resultado sustancialmente distinto al del usuario que ha copiado pues podría afectar a las proporciones del copytrading.
  • El rendimiento de nuestros usuarios en el pasado, la clasificación de riesgo, las estadísticas y cualquier otra información relativa a los usuarios que aparecen en nuestros sitios web y aplicaciones no son una indicación de los resultados futuros y deberían considerarse como meramente hipotéticos, tal como se explicará más adelante. Es importante entender que las clasificaciones de riesgo, información estadística y el desempeño obtenido en el pasado no son una garantía del rendimiento futuro. NO OFRECEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE QUE ALGUNA CUENTA VAYA A O PUEDA OBTENER BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS Y/O QUE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE UN USUARIO COPIADO NO SEA EN REALIDAD MÁS ALTA. Al revisar el contenido, portafolio, información de desempeño financiero, opiniones o consejos de otro inversor registrado, usted debería asumir que dicho usuario es imparcial, independiente o está cualificado para ofrecer información u opiniones de tipo financiero. eToro no garantiza ninguna orden, incluyendo la colocación de órdenes de limitación de pérdidas como las de «Copy Stop Loss». Por consiguiente, independientemente de la designación de apertura o cierre, eToro no garantiza que la operación se ejecute al precio de la orden o con el porcentaje de límite de pérdida indicado y podría perder más dinero que el importe original que empleó para copiar a ese inversor.
  • EL RENDIMIENTO PASADO Y/O LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO DEBERÍAN CONSIDERARSE COMO RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS. LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS PUEDEN TENER MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES. NO OFRECEMOS NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DE QUE ALGUNA CUENTA VAYA A O PUEDA OBTENER BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES AL RENDIMIENTO PASADO O A LA CLASIFICACIÓN DE RIESGO QUE SE MUESTRA. EL PORCENTAJE REAL DE PÉRDIDAS/GANANCIAS EXPERIMENTADAS POR LOS INVERSORES PODRÍA VARIAR DEPENDIENDO DE DIVERSOS FACTORES, INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES: LOS SALDOS DE CUENTA INICIALES (DEPÓSITOS Y RETIRADAS DE FONDOS), EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO, LA CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA DEL INVERSOR Y EL RENDIMIENTO REAL DEL USUARIO COPIADO.
  • POR CONSIGUIENTE, A MENUDO SE PRODUCEN DIFERENCIAS ACUSADAS ENTRE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O PASADOS Y LOS RESULTADOS REALES OBTENIDOS POSTERIORMENTE POR CUALQUIER PROGRAMA DE INVERSIÓN EN PARTICULAR. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS ES QUE, POR LO GENERAL, SE PREPARAN EN RESTROSPECTIVA. ADEMÁS, LA INVERSIÓN HIPOTÉTICA NO ENTRAÑA NINGÚN RIESGO FINANCIERO, POR LO QUE NINGÚN REGISTRO DE INVERSIÓN HIPOTÉTICO PUEDE EXPLICAR POR COMPLETO EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA PROPIA INVERSIÓN. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE SOPORTAR PÉRDIDAS O ADSCRIBIRSE A UN DETERMINADO PROGRAMA DE INVERSIÓN A PESAR DE LAS PÉRDIDAS OBTENIDAS CONSTITUYEN PUNTOS IMPORTANTES QUE TAMBIÉN PODRÍAN INFLUIR NEGATIVAMENTE EN LOS RESULTADOS DE INVERSIÓN REALES. EXISTEN OTROS MUCHOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLANTACIÓN DE UN DETERMINADO PROGRAMA DE INVERSIÓN QUE NO PUEDEN EXPLICAR COMPLETAMENTE LA PREPARACIÓN DE RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS, PERO TODOS ELLOS PODRÍAN INFLUIR NEGATIVAMENTE EN LOS RESULTADOS DE INVERSIÓN REALES.
  • NINGÚN ASPECTO DE LA INFORMACIÓN Y/O FUNCIÓN DE TRADING SOCIAL FACILITADA Y/O DISPONIBLE EN NUESTROS SITIOS WEB TIENE LA INTENCIÓN DE OFRECER, NI DEBERÍA INTERPRETARSE COMO UN CONSEJO EN MATERIA FISCAL, INVERSORA, FINANCIERA O DE CUALQUIER OTRO TIPO. UN CONTENIDO Y/O UNA FUNCIÓN DE ESTE TIPO NO SE DEBERÍA CONSIDERAR COMO UN SUSTITUTO DEL ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN MATERIA DE FINANZAS Y/O INVERSIONES. SI ELIGE IMPLICARSE EN TRANSACCIONES BASADAS EN EL CONTENIDO DEL SITIO WEB Y/U OPTA POR COPIAR A DETERMINADOS INVERSORES Y/O OPERACIONES, TALES DECISIONES Y TRANSACCIONES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE ELLAS, SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD. AUNQUE LOS PARTICIPANTES INDIVIDUALES PODRÍAN OFRECER CONSEJOS U OPINIONES DE INVERSIÓN Y/O REALIZAR TRANSACCIONES QUE PUDIERAN SER POSTERIORMENTE OBJETO DE COPIA POR OTROS INVERSORES, DICHOS CONSEJOS, OPINIONES U OPERACIONES NO SERÁN NADA MÁS QUE INTERCAMBIOS ENTRE PERSONAS QUE PUEDEN SER ANÓNIMAS O NO IDENTIFICABLES, O SIMPLEMENTE LA EJECUCIÓN DE UNA OPERACIÓN POR PARTE DE TALES INVERSORES. ETORO GROUP LTD. Y SUS AFILIADOS NO OFRECEN CONSEJOS DE INVERSIÓN DE MANERA DIRECTA, INDIRECTA O IMPLÍCITA, NI DE CUALQUIER OTRA MANERA, POR EL HECHO DE PONER DICHA INFORMACIÓN Y/O FUNCIONES A SU DISPOSICIÓN. DEBERÍA UTILIZAR LA INFORMACIÓN QUE AQUÍ PUEDA RECOPILAR Y/O UTILIZAR LAS FUNCIONES DE TRADING SOCIAL SOLO COMO PUNTO DE PARTIDA PARA REALIZAR, POR SU PROPIA CUENTA, UN ANÁLISIS INDEPENDIENTE Y UNA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

  • Apalancamiento máximo:
    1:500 para clientes minoristas
  • Protección de Volatilidad
  • Protección del Saldo Negativo

CONTINUAR

  • Apalancamiento máximo:
    1:30 para clientes minoristas,
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Existe una frase que dice: «A mayor riesgo, mayor utilidad», y eso aplica especialmente a Forex. Todas las personas que operan en el mercado desean aumentar sus ganancias, aunque esto significa incrementar sus riesgos.

Es aquí donde entra la disciplina de la gestión del riesgo. Este enfoque permite administrar los riesgos implícitos de Forex para potenciar las ganancias y reducir las pérdidas.

Riesgos del mercado de divisas

Es importante recordar que el mercado Forex es el más grande del planeta, ya que cuenta con un volumen diario de transacciones que supera los 1,4 billones de dólares. En este mercado tan inmenso es posible conseguir utilidades enormes, aunque la probabilidad de perder dinero permanece.

Los precios de las divisas fluctúan considerablemente. Es precisamente este fenómeno lo que da lugar a las oportunidades de trading, aunque también es la fuente de todos los riesgos del mercado. Si los precios van a tu favor, ganas dinero. En caso contrario, sufrirás pérdidas.

Para mitigar estos riesgos, los operadores emplean toda clase de métodos. Este conjunto de reglas y estrategias reciben el nombre de gestión del riesgo en Forex.

Actualmente, hay un gran número de operadores que inevitablemente terminarán abandonando el mercado por sus pérdidas. Es común que las personas fracasen en sus objetivos financieros y tengan que rendirse. Solo unos pocos logran ser rentables consistentemente.

En muchas ocasiones, la causa del fracaso se reduce a la falta de métodos para controlar el riesgo. Por tal motivo, a continuación hablaremos sobre todo lo que debes saber para aplicar esta doctrina. Aprenderás métodos para evitar pérdidas y hacer trading con el menor estrés posible.

Errores de la gestión del riesgo

Una de las reglas más importantes en el trading de divisas es no arriesgar más de lo que puedes perder. Sin embargo, muchas personas (en especial aquellas recién llegadas al mercado) cometen el error de ilusionarse con el trading e invertir cantidades de dinero considerables.

Nunca debes olvidar que Forex es inestable e impredecible, por lo que existe la posibilidad de que cualquier movimiento en tu contra acabe con todo tu capital. Cualquier clase de evento político, económico o social puede tener incidencias sobre los precios de las divisas y hacerte sufrir pérdidas.

Un consejo importante es que nunca inviertas sumas fuertes de dinero en Forex.

Las emociones en el trading de Forex

Si eres una persona que se deja llevar por sus sentimientos, es probable que tengas problemas para obtener utilidades en Forex. Las emociones de esperanza y obstinación pueden hacer que permanezcas demasiado tiempo en una posición perdedora.

Es importante que mantengas tus emociones bajo control y que nunca actúes impulsivamente, en especial cuando hay dinero en juego. Cultiva la virtud de la paciencia y aplica las señales de trading cuando sea necesario.

Aprende a mejorar tu gestión del riesgo

Existen diferentes técnicas para mejorar tu gestión del riesgo en Forex. Uno de los aspectos más importantes que debes tener en cuenta es la creación del plan de trading. En dicha clase de plan debes detallar todas las reglas y procedimientos para mitigar los riesgos del mercado.

Forex tiene un nivel de riesgo alto, por lo que no es adecuado para todas las personas. Si tienes una tolerancia elevada al riesgo, procede a la creación del plan de trading.

Los profesionales consideran que el tiempo que pases diseñando un buen plan de trading con una gestión del riesgo sólida es el costo de tener un método para generar dinero consistentemente.

Ahora, hablaremos de las bases de la gestión del riesgo, las cuales necesitarás para formular tu plan de trading.

Bases de la gestión del riesgo en Forex

Estos son algunos puntos importantes que debes recordar para mitigar el riesgo en Forex:

● Las cotizaciones de las monedas fluctúan, lo cual influye a compañías y personas que realizan negociaciones a nivel internacional.

● Los estados financieros de empresas e individuos se ven influenciados por los movimientos en el mercado Forex.

Al principio puede que estos conceptos no sean evidentes. Sin embargo, cuando prestas la atención suficiente, se hacen cada vez más claros.

Consejos para gestionar el riesgo en Forex

Aprende a reducir los riesgos en el mercado de divisas con los siguientes consejos. Estas son pautas realmente fáciles que pueden ayudarte a mejorar tu rentabilidad.

Establece siempre un stop loss

Los stop loss son el cinturón de seguridad del trading. Si decides realizar operaciones sin stop loss, lo más probable es que sufras pérdidas considerables. De igual forma, nunca debes modificar tus stop loss, ya que no cumplirían su propósito original.

Diversifica tus inversiones

Un consejo común que ofrecen los inversionistas experimentados es que debes diversificar tu portafolio de inversiones. Considera otros instrumentos financieros como las acciones o las opciones binarias. También puedes diversificar tu inversión operando con varios pares de divisas.

Opera en dirección a la tendencia

En la comunidad de trading siempre escucharás el dicho: La tendencia es tu amiga. Los participantes más fuertes del mercado (grandes bancos, fondos de inversión, multinacionales, etc.) son los que usualmente determinan el curso de los precios de las divisas. En realidad, es mala idea ir en contra del consenso general del mercado.

Aprende siempre

Si quieres aprender a mitigar los riesgos en Forex, es importante que conozcas su funcionamiento. No obstante, el mercado de divisas está en evolución constante, por lo que tu aprendizaje nunca debe terminar. Sigue estudiando constantemente para entender las novedades de los precios de las divisas y adaptarte adecuadamente a los cambios.

Aprovecha la tecnología

En la era actual, puedes aprovechar los beneficios de la tecnología para gestionar el riesgo en Forex. No olvides que los sistemas no son perfectos, por lo que siempre debes usarlos como un apoyo, mas no como la base de toda tu rutina de trading.

Usa sabiamente el apalancamiento

El apalancamiento es una gran herramienta que te permite aumentar tus ganancias, aunque también provoca lo mismo con tus riesgos. Es importante que uses el apalancamiento de una forma moderada para no acabar rápidamente con tu cuenta de trading. En Forex, los movimientos de las divisas son intensos, por lo que un apalancamiento elevado puede ser letal para tu capital.

Gran parte de la gestión del riesgo en el mercado Forex se basa en el sentido común. Sin embargo, lo más difícil es seguir estos pasos de forma disciplinada cuando se presentan condiciones adversas.

A continuación, hablaremos de algunos métodos que pueden utilizar los operadores de alta frecuencia para mitigar sus riesgos.

Gestión del riesgo en el trading de alta frecuencia

Si eres un operador que realiza una gran cantidad de operaciones, existe otra medida que puedes tomar para mitigar tu riesgo en el mercado. En este caso, puedes aprovechar la correlación de las divisas.

El concepto de correlación indica que las divisas se ven afectadas de forma similar por los mismos factores. Eso quiere decir que, si por ejemplo, el dólar estadounidense se valoriza, también pueden hacerlo otras divisas como el yen. Cabe mencionar que existen correlaciones positivas (como la explicada anteriormente) y negativas.

En cuanto a la gestión del riesgo, puedes seleccionar pares de divisas que no tengan correlaciones negativas fuertes. En el mercado de acciones existe un concepto similar denominado «beta». Los corredores de acciones siempre buscan mitigar sus riesgos tratando de alcanzar un beta de cero. Eso quiere decir que sus acciones no tienen correlaciones fuertes.

En Forex, puedes seleccionar pares de divisas que no tengan correlaciones negativas fuertes. De esa manera, las ganancias que estés presenciando en un par determinado no se verán disminuidas por los movimientos de un segundo par.

La correlación de las divisas no depende solamente del par, sino de otros factores como la temporalidad en la que operes.

El concepto de correlación como política de gestión del riesgo resulta especialmente útil para las personas que hacen scalping. Si eres un scalper, trata de encontrar pares de divisas que no tengan correlaciones negativas. Así tus ganancias flotantes no se verán afectadas.

Conclusión

Esperamos que este artículo te haya brindado las bases necesarias para gestionar mejor los riesgos en tus operaciones de Forex. Recuerda que los métodos expuestos aquí están basados principalmente en el sentido común, aunque es crucial que cuentes con la disciplina suficiente para aplicarlos en cualquier momento.

De igual forma, no olvides que existen fenómenos como la correlación y herramientas como los software de trading y los stop loss que pueden ayudarte a mitigar los riesgos.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Gestión de riesgos para el trading en Forex y CDFs

Aprende las mejores tácticas de gestión de riesgo para tener éxito en Forex y CFDs.

Tanto el trading en Forex como con Contratos por Diferencias (CFDs) se usa el apalancamiento, lo que puede multiplicar tu beneficio o pérdida. A mayor potencial beneficio, mayor es el riesgo. De hecho, antes de comenzar a operar con Forex y CFDs, debes aceptar y entender el riesgo que conlleva el trading con apalancamiento.

Si, en efecto, existen muchos riesgos asociados al trading de divisas, pero también existen varios métodos para reducirlos. Para ello, estudiaremos y aprenderemos diversas estrategias de gestión de riesgo básicas para reducir tus pérdidas en Forex. Pero por favor recuerda, que nuestro objetivo aquí es compartir conocimiento, no dar recomendaciones.

Antes de empezar a operar con Forex y CFDs, tenemos algunas recomendaciones.

    Lee esta guía para obtener más información acerca de la gestión del riesgo en Forex. Abre una Cuenta Demo gratuita y fácil de usar de este modo puedes aprender a operar sin riesgo. Lee nuestras FAQs, antes de empezar a operar con una Cuenta Real.

¿Qué es la gestión del riesgo?

Riesgos del trading en general

Recuerda que sus potenciales beneficios están asociados a riesgos de la misma magnitud. La gestión del riesgo en el mercado de divisas puede verse como numerosos instrumentos que puede utilizar para ayudar a mantener controladas las pérdidas en tus operaciones maximizando tus beneficios.

La gestión del riesgo en el mercado de divisas se basa en cuatro importantes principios, entre los que se incluyen:

  • Reconocer los riesgo del Forex
  • Analizar y evaluar los riesgos
  • Encontrar soluciones para reducir los riesgos
  • Gestionar y aplicar esas soluciones constantemente.

Evaluar el mercado es un punto esencial tanto para los traders que empiezan, como para los más experimentados. Sí mantener una posición adecuada en el mercado es importante, mantener una adecuada gestión del resigo es igual o más importante.

Efecto apalancamiento

Una de las principales razones para elegir operar en Forex o con CFD es el acceso al apalancamiento. ¿Por qué? Porque el apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener un requisito de margen reducido en comparación con la inversión completa, pones menos para potencialmente ganar más. Pero recuerda, si el mercado no reacciona tal y como esperas, también puedes perder más.

Admiral Markets UK ofrece un apalancamiento en Forex de hasta 1:30 para Clientes Minoristas y de hasta 1:500 para Clientes Profesionales. Por ejemplo, con un apalancamiento 1:100 puedes abrir una operación de valor nominal de 10.000 USD, con tan sólo 100 USD de margen.

Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor podrá ser tu beneficio o pérdida. A veces las pérdidas están relacionadas con el sobre-apalancamiento, lo que significa que elegiste un nivel de apalancamiento con un riesgo demasiado alto. Puedes gestionar este riesgo realizando inversiones más pequeñas (disminuyendo el volumen de tus operaciones), aunque debes tener en cuenta que esto también reducirá tu potencial beneficio. Por lo tanto, te recomendamos que siempre selecciones cuidadosamente un nivel de apalancamiento correcto para tu cuenta.

Aprende a operar sin riesgo alguno con una Cuenta Demo de Admiral Markets

Evalución del mercado inexacta

El trading en el mercado Forex y de CFD está sujeto a movimientos constantes de mercado y cada orden comienza ligeramente en negativo debido al spread (la diferencia entre el precio de compra y de venta). Por lo que una vez establecidos estos puntos y debido a que no siempre estaremos en lo correcto al abrir una orden, no es de sorprender que a menudo las operaciones sean perdedoras. Pero como ya sabes, estas pérdidas pueden verse limitadas mediante el establecimiento de un Stop Loss en el nivel de pérdida que estemos dispuestos a aceptar. Sin embargo, este mecanismo tiene el riesgo de que se ajuste en un margen demasiado estrecho, por lo que esto podría dar lugar a cerrar tu orden con pérdidas en un ligero movimiento de mercado.

Recuerda, ¡no todas las operaciones acaban con beneficio!

Rápidos movimientos del mercado

El mercado está constantemente influenciado por noticias, opiniones, tendencias y decisiones políticas que influyen en milisegundos. Dos ejemplos de las muchas opciones, son:

  • el anuncio por parte de un Banco Central de una decisión sobre la principal tasa de interés. Esto es de enorme influencia y puede causar enormes gaps en el gráfico en un segundo
  • un «jugador profesional» del mercado emplea grandes fondos para generar intencionalmente un significativo cambio en un mercado en particular.

Aunque estudies y prestes atención activamente al mercado, no es humanamente posible conocer todos los cambios antes de que estos ocurran. ¿Entonces, que hago para minimizar las pérdidas?, nuestro consejo, es que establezcas mecanismos para minimizar estas pérdidas como el Stop Loss, que cierra la orden por ti. Pero recuerda, el stop loss no ayuda a evitar completamente las posibles pérdidas, sólo indica cuándo se pueden tomar medidas para reducirlas.

Huecos de mercado

Son saltos significativos en el precio, que se muestran en el gráfico. Las brechas o gaps de mercado ocurren generalmente cuando los mercados están cerrados, pero en ciertos casos, incluso con el mercado abierto, algunas noticias económicas inesperadas pueden producir estos movimientos provocando que las órdenes se cierren lejos del umbral deseado. ¿Por qué esto es importante? Porque incluso con mecanismos automáticos como los Stop Loss, sólo pueden cerrar las órdenes al siguiente precio disponible después del gap. El siguiente gráfico del EURUSD, muestra:

  • un hueco o gap inusualmente grande después de un fin de semana en julio de 2020, y
  • que no hay precios dentro de la brecha del mercado generada por el gap, que hace imposible que el stop loss pueda activarse antes del siguiente precio mercado existente.

Hablando en términos de operaciones en Forex, este gap o hueco reflejado en esta tabla representa un deslizamiento negativo. Pero por supuesto e inversamente, este gap habrá producido un hueco causando deslizamiento positivo para aquellos traders que mantuvieran abiertas posiciones a favor de dicho movimiento, donde obtendrá más beneficio que el inicial establecido.

Herramientas de gestión del riesgo

Stop Loss – conoce tu límite

Los precios pueden moverse vertiginosamente cuando el mercado está nervioso o con mucha volatilidad. Un stop loss colocado adecuadamente reacciona generalmente más rápido que un trader manualmente. Esto convierte a los Stop loss en una gran herramienta para la gestión del riesgo. Con nuestra Cuenta Trade.MT4, MT4SE puedes abrir órdenes con un Stop Loss ya establecido o modificar las órdenes ya abiertas. Cuenta MT4 Supreme Edition también incluye una Mini Terminal, la cuál te ofrece múltiples opciones para establecer los Stop Loss.

En innumerables artículos y reportajes se trata el tema de como elegir el nivel correcto de Stop Loss, pero la verdad es que no hay ninguna regla de oro para todos los traders ni para todas las operaciones. Cada operación es distinta, por lo que es necesario elegir el nivel de Stop Loss adecuado respondiendo a las siguientes preguntas.

    ¿Cuál es el marco temporal de la operación? (recuerda, cuanto mayor tiempo esté abierta una operación, probablemente será más volátil) ¿Cuál es el objetivo de precio y cuándo esperas que llegue a él? ¿Cuál es el saldo actual de mi cuenta? ¿Tengo alguna posición abierta? ¿El tamaño de mi orden coincide con el tamaño de mi cuenta, tiempo y situación actual del mercado? ¿Cuál es el sentimiento general del mercado? (estamos en un mercado volátil, nervioso en espera de noticias o existen otros factores externos) ¿Durante cuánto tiempo va a permanecer este mercado abierto? (¿estamos a viernes y llega el fin de semana o cierra el mercado durante la noche?)

Como no hay una regla general a la hora de establecer los Stop Loss, te sugerimos utilizar nuestra Cuenta Demo, de manera totalmente gratuita, para aprender a utilizarlos sin riesgo alguno. Con la Cuentas Demo serás capaz de poner a prueba diferentes estrategias estableciendo diversos Stop Loss en diferentes escenarios. Además, puedes aprender más sobre los Stop Loss con nuestra plataforma MT4SE, que muestra el riesgo aceptado por el nivel de Stop Loss en la moneda de tu cuenta.

Practica con diferentes ejemplos de operaciones y prueba diversos Stop Loss en diferentes escenarios con nuestra Cuenta Demo gratuita. Aprende a hacer trading sin correr riesgos.

Tamaño de la Orden

Incluso los mejores traders, no logran obtener beneficios en todas sus operaciones. De hecho, se considera como una buena operativa en divisas tener entre 5 y 8 operaciones rentables de 10. Por lo que claramente es muy importante calcular el tamaño adecuado de la orden con un capital suficiente para sobrevivir a los movimientos del mercado.

Elegir el apalancamiento

Tal y como sabes, elegir un apalancamiento demasiado elevado (sobreapalancamiento) incrementará tu riesgo, por lo que unas pocas operaciones en negativo pueden arruinar tu resultado en el trading. Con Admiral Markets puedes:

  • elegir el apalancamiento deseado en Forex hasta 1:30 en el caso de Clientes Minoristas y de hasta 1:500 en el caso de Clientes Profesionales
  • utilizar nuestra calculadora de trading, en nuestra MT4 Supreme Edition o en nuestra página web y experimentar con distintos escenarios del mercado, que pueden ayudarte a seleccionar los volúmenes adecuados para tus operaciones en cuenta real.
Factores externos

Recuerda considerar los diversos factores externos en tu estrategia de gestión de riesgos. Existen numerosos ejemplos de factores que pueden influenciar en las cotizaciones del mercado, entre ellos podemos encontrar:

  • interrupciones o fallos en la conexión a internet
  • estar ocupado o distraído por cuestiones laborales.

Prueba nuestra Calculadora de Trader y experimenta con los diferentes escenarios posibles.

Servicios de valor añadido

Es probable que ya sepas que Admiral Markets lleva ofreciendo un acceso fácil y profesional a los diferentes operadores de los mercados financieros durante varios años. Pero. ¿sabías que también ofrecemos garantías exclusivas y paquetes de servicios de forma gratuita?

Notificaciones gratis por SMS

Como todos sabemos la información es poder y quien tiene buena información es el rey del mercado. Nuestros clientes real pueden inscribirse en nuestro servicio de SMS gratuito Despacho del Trader, para recibir de la manera más rápida información sobre el procesamiento de sus depósitos y retiradas o sobre los posibles Margin call.

Este sistema le enviará una notificación automática por SMS en un nivel de margen de 130%, por lo que esto le da más tiempo para reaccionar:

  • realizar cierres totales o parciales de órdenes
  • depositar fondos a través de las distintas opciones de ingreso disponibles
  • tomar otra decisión a tu elección.
Política de Protección de Balance Negativo

De esta manera, podemos ayudarte a evitar tener un saldo negativo en tu cuenta. Política de Protección de Balance Negativo en la cuenta Admiral Markets UK compensará los balances negativos causados por actividades normales de mercado Forex como es el caso de los gap. Tenga en cuenta que los Clientes Minoristas recibirán esta protección de balance negativo de manera ilimitada, mientras que la protección ofrecida a los Clientes Profesionales estará limitada a 50.000 libras esterlinas.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta política:

  • no limita su riesgo hasta que el saldo sea cero, así que por favor no utilice esto como una herramienta de gestión de riesgos en el mercado Forex
  • esta política te protege contra posibles responsabilidades y por lo tanto esto es muy valioso para tu «paz mental» en tu experiencia de trading en general.

Debe familiarizarse con los términos y condiciones de esta política Términos y Condiciones.

Margin call

Un Margin Call es un disparador automático que le notifica cuando su cuenta alcanza un nivel de margen bajo, lo que puede ayudarle a tomar decisiones oportunas sobre si cerrar o no una operación.

El saldo de su cuenta, ya sea en MetaTrader 4 o MetaTrader 5, se resaltará en rojo cuando su cuenta alcance un nivel de margen del 100%.

Stop Out

Los niveles de Margin Call y Stop out, son otra útil herramienta automatizada de la plataforma MT4 ya que también te ayuda a protegerte de mayores pérdidas en la apertura de los mercados por:

  • monitoreando constantemente el nivel de margen y actualizarlo a tiempo real
  • cerrando posiciones abiertas en su cuenta Trade.MT4, Zero.MT4, Trade.MT5 o Zero.MT5 a un nivel de margen del 50% para Clientes Minoristas, o del 30% para Clientes Profesionales.

Los Stop outs no protegen contra los deslizamientos debido a que no son inmediatos y sólo se activan para cerrar una posición al precio disponible más cercano. El precio al que se realiza el Stop out puede ser diferente del precio al que se activa.

Cuando se activa un stop out, los contratos abiertos (u operaciones) se cerrarán uno a uno, empezando por la operación con la mayor pérdida. Una vez que esta operación se cierre, el margen de su cuenta se volverá a calcular basándose en las operaciones abiertas restantes. Si su vuelve a alcanzar el nivel del Stop Out, se cerrará la próxima orden abierta que tenga la mayor pérdida.

Gestionando el riesgo en situaciones extraordinarias

Como todo sabemos, el 15 de enero de 2020, el banco central suizo inesperadamente rompió el status quo que había hasta el momento entre Suiza y el Euro. Esta noticia corrió como la pólvora, generando el pánico en el mercado, causando un enorme superávit a un lado del mercado. Esto condujo a una grave falta de liquidez, haciendo imposible realizar operaciones durante estos picos en el movimiento del mercado. Como no había prácticamente liquidez durante un tiempo, los stop loss experimentaron grandes retrasos siendo completados a precios muy lejanos del inicialmente establecido. Esto condujo a importantes rechazos y pérdidas así como a considerables saldos negativos en innumerables cu entas de los clientes.

Este tipo de acontecimiento, tan extremadamente raro es conocido como Cisne Negro. En Admiral Markets queremos ofreceros nuestra ayuda ofreciendo abiertamente información que te ayude a formarte y a tener éxito en el manejo de las estrategias de control del riesgo en el trading en Forex, ¡aunque lamentablemente en el caso de encontrarnos con un cisne negro no hay posibilidad de prepararse para ello! En el caso del banco central suizo, debemos sacar dos cosas en claro:

  • los eventos impredecibles pueden liderar grandes cambios en el mercado, y
  • que incluso los bancos centrales pueden cambiar su opinión.

Bromas aparte, eventos como este cisne negro no pueden ser previstos o calculados. Así que debemos tener como una regla general que para conseguir el éxito en el trading de Forex y CFD, no operes nunca dinero que no puedas permitirte perder cuando las cartas vienen mal dadas.

Regulación

Admiral Markets UK está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Este reglamento involucra numerosos mecanismos para salvaguardar el capital como es la protección de los depósitos, y por tanto, esto se considera gran reputación a nivel mundial. Para ti, esto significa que en el improbable caso de insolvencia, tu dinero estaría todavía seguro. El Financial Services Compensation Scheme asegura tus:

  • depósitos (posiciones de trading) administrados por Admiral Markets UK, hasta por un total de £50,000
  • fondos en nuestras cuentas bancarias segregadas hasta por un total de £85.000.

Nuestra actividad también es permanentemente monitoreada y esta sujeta a estrictas reglas bajo esta normativa.

Analiza resultados pasados para comprender el riesgo futuro

Una gran parte de los riesgos a los que nos enfrentaremos en el futuro, pueden ser evitados gracias al aprendizaje de las operaciones anteriores. Así que, es interesarte tomar el tiempo que sea necesario para analizar tu historial de operaciones y llevar un diario de trading.

Analizar tus operaciones pasadas en Forex casi siempre te proporcionará conocimientos útiles sobre los riesgos y sobre tus debilidades personales. Por ejemplo, puedes aprender que:

  • si eres o no un experto en hacer trading en noticias, o si te has beneficiado más con un tipo de estrategia de gestión de riesgos que otra, por lo que deberías explorar más esta estrategia
  • tener generalmente resultados negativos por un posible abuso de un instrumento específico, o descubrir riesgos asociados a una determinada estrategia en particular de gestión de riesgo de Forex anteriormente ocultos.

Las posibilidades de aprendizaje son infinitas, pero ser constante analizando tus operaciones pasadas puede influir positivamente en tus operaciones futuras. Conocer tus fortalezas y debilidades es esencial para alcanzar el éxito en el trading.

Las avanzadas herramientas de análisis de nuestra plataforma MT4SE como connect y trade analysis section, pueden ayudarte con tu análisis a través de una amplia información después de cada operación terminada.

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Conoce el panorama general

Los mercado de Forex y de CFD ofrecen interesantes oportunidades de ganancias debido a la posibilidad de operar en largo y corto. Pero recuerda que también, pueden generar grandes pérdidas si no se mantiene una eficaz gestión de riesgos. Identificar tus eslabones más débiles y gestionarlos correctamente pueden ayudarte a limitar tus pérdidas, ya que como ahora sabes, puedes ganar 8 de 10 veces, pero una pérdida descontrolada puede quitar al instante esas ganancias.

Sabemos que diversos factores psicológicos como el miedo al fracaso, pueden ser desalentadores para los principiantes, pero es importante entender que la pérdida es parte de la experiencia. Antes de hacer tu primera orden en vivo, debes tener en cuenta:

  • estas pérdidas son inevitables
  • cómo tratar psicológicamente las pérdidas antes de que incluso ocurran.

Este artículo sirve al trader como un resumen para la gestión del riesgo, ofreciendo explicaciones junto con útiles contramedidas para los riesgos generales en el mercado Forex y CFD trading. Sin embargo, Admiral Markets no proporciona asesoramiento de inversión así que por favor:

  • utiliza esta información básica para mejorar la gestión de tu riesgo personal
  • ten en cuenta que esta información sólo te ayuda a limitar los riesgos, no es una garantía o salvaguardia.

¡Pero no te olvides que en el mercado Forex y de CFDs no todo son tinieblas! Seleccionar unas medidas de gestión del riesgo adecuadas y ponerlas en práctica siempre, pueden mejorar significativamente tu ratio de pérdidas y ganancias para un alcanzar el éxito en el trading.

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