Estrategias y Estilos de Trading Para Operar con CFD

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Estrategias y Estilos de Trading Para Operar con CFD

En esta sección vamos a hablar de las estrategias de trading para operar con contratos por diferencia. Existen diversos enfoques que el trader puede utilizar para realizar operaciones con CFD y dos de los más empleados se basan en el análisis técnico y en el análisis fundamental (operaciones con base en noticias relacionadas con los mercados financieros). En primer lugar, el análisis técnico se utiliza principalmente para las transacciones de corto plazo y es un tema sobre el que se ha escrito bastante a través de los años. Cada vez que un trader esté considerando abrir una posición con CFD puede emplear el análisis técnico como una herramienta para determinar las probabilidades de éxito de la operación antes de entrar al mercado.

El uso del análisis técnico y de los indicadores técnicos posibilita predecir con una mayor probabilidad la dirección a corto-mediano plazo del mercado subyacente en que estamos operando lo que puede generar para el trader altas ganancias gracias al apalancamiento que ofrecen los CFD. Por ejemplo, el rompimiento de soportes y resistencias claves es seguido de cerca por la mayoría de los traders aunque otros factores como líneas de tendencia, indicadores de momentum y medias móviles también son de importancia.

A pesar de lo interesantes que pueden parecer estas herramientas, es importante tener claro que no están exentas de riesgo. No existen ninguna herramienta o estrategia de trading que funcione el 100% del tiempo por lo cual es fundamental planificar por adelantado todas las operaciones con CFD con el fin de aumentar las posibilidades de éxito y limitar las pérdidas en caso de que todo salga mal. La posibilidad de anticipar las fluctuaciones en el mercado puede brindarle elevados beneficios al trader, pero es fundamental que tenga en mente el hecho de que el precio de un instrumento financiero como los pares de divisas o las acciones está sujeto a muchos factores, incluyendo el riesgo sistémico del mercado y una noticia inesperada. A pesar de los beneficios del análisis técnico, los factores fundamentales como noticias de carácter económico y político pueden afectar fuertemente los precios en el mercado. Dependiendo del mercado subyacente otras variables relevantes que podrían afectar al mercado en que está operando un trader pueden incluir previsiones meteorológicas, tasas de interés Forex, las cifras de desempleo e informes agrícolas y otras. Estos factores suelen ser muy relevantes tanto para los traders que operan a corto como a largo plazo.

Para tener éxito en los mercado, el trader debe crear un plan de trading que cuente con criterios de entrada y de salida y sobe todo con una una gestión de riesgo y una gestión monetaria adecuadas que le permitan sobrevivir en el mercado a largo plazo. En este caso la clave de toda estrategia de trading es la gestión monetaria. El trader debe invertir tiempo probando los diversos sistemas disponibles para asegurarse que está empleando el más adecuado de acuerdo a su estilo de trading.

El siguiente cuadro muestra varias estrategias de trading con CFD que pueden resultar útiles:

Estrategia Objectivo Beneficios
Especulativa
Operaciones Long con CFD Obtener ganancias por comprar a un precio bajo y vender a un precio alto Oportunidad de obtener beneficios apalancados con posiciones de compra.
Operaciones Short con CFD Obtener ganancias por vender a un precio alto y comprar a un precio bajo Oportunidad de obtener beneficios apalancados con posiciones de venta.
Operaciones a corto plazo con CFD Aprovechar movimientos a corto plazo en el mercado. Obtener ganancias con operaciones con una duración de varios minutos a semanas.
Operaciones de swing trading con CFD Aprovechar las pequeñas oscilaciones o movimientos en el mercado Obtener ganancias con operaciones de corto a mediano plazo
Trading de zona con CFD Operar con base en niveles de soportes y resistencias Obtener ganancias con movimientos que tienen una duración de días a semanas
Trading intradiario con CFD Aprovechar los movimientos intrariarios del mercado Obtener ganancias con los movimientos que realiza el mercado diariamente.
Trading con CFD con base en el momentum del mercado Aprovechar el momentum o impulso del mercado para realizar operaciones en la misma dirección en que se mueve el mercado Obtener ganancias apalancadas aprovechando el impulso momentáneo del mercado
Trading con CFD con base en noticias del mercado Aprovechar las noticias más importantes y con mayor efecto en el mercado Obtener ganancias con los movimientos diarios que producen noticias y eventos importantes del mercado
Arbitraje
Dividend Stripping Comprar o vender CFD de acciones antes de la fecha ex-dividendo de la acción subyacente Obtener ganancias con acciones que pagan un elevado dividendo
Gestión de riesgo
Cobertura a corto plazo Gestión de riesgo a corto plazo Limita el riesgo de una inversión, es fácil de utilizar y la pérdida es mínima.
Mercado de valores-Neutral
Trading con CFD para pares de acciones Explotar movimientos en acciones pertenecientes al mismo sector Obtener ganancias con base en las diferencias en el rendimiento relativo de acciones correlacionadas.

¿Que características debe poseer un buen sistema de trading para operar con CFD?

La utilización de estrategias de trading adecuadas le permiten al trader aumentar sus ganancias y al mismo tiempo limitar el riesgo. Un sistema de trading es una forma sistemática de operar en el mercado y si es aplicado con disciplina debería producir beneficios constantes en caso de que haya sido formulada adecuadamente. Si bien hay algunos traders que afirman que no emplean ningún método en particular, el hecho es que si han estado operando en el mercado por largo tiempo y no han perdido su dinero esto significa que de una forma u otra operan con base en una estrategia de trading, solo que no la han formalizado.

Un buen sistema de trading consiste en un conjunto de reglas, las cuáles cuáles pueden o no tener espacio para la discreción del trader -algunos sistemas cuentan con reglas rígidas mientras que otros se caracterizan por cierto grado de subjetividad y flexibilidad. Sea cual sea el sistema utilizado, este debe ser capaz de realizar cuatro cosas para que sea considerado adecuado:

  • Identificar operaciones que tengan una buena relación ganancia/pérdida, es decir que brinden beneficios potenciales más elevados en comparación con las pérdidas potenciales.
  • Ser capaz de identificar buenos puntos de entrada al mercado.
  • Identificar condiciones de salida, ya sea para una operación ganadora o para limitar las pérdidas.
  • Utilizar un tamaño de posición racional que permita obtener beneficios de una posición ganadora sin sufrir pérdidas catastróficas por posiciones perdedoras.

Al operar con instrumentos o derivados financieros apalancados como los contratos por diferencia, es importante determinar antes de abrir una posición cuanto vamos a perder si el mercado se mueve en nuestra contra y la operación se vuelve perdedora. En tanto que los parámetros de una operación estén claros, este es un cálculo sencillo. Es solo la combinación del stop loss inicial y del tamaño de la posición. Usualmente, un sistema requiere que trabajemos con base en la pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar por operación, digamos un 2% del capital de la cuenta, junto con el análisis acerca de los posibles movimientos del mercado y donde se coloca el stop loss (el stop loss lo determina el trader precisamente con base en su análisis del mercado).

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Un buen sistema de trading busca una señal de entrada que implique que la posición empezará a generar beneficios inmediatamente o en poco tiempo. Por lo general y dependiendo del sistema, esto puede ser tan simple como detectar un fuerte movimiento del precio y actuar para abrir la posición en la misma dirección mientras el movimiento continúa. El sistema de trading debe ser claro con respecto a las condiciones para abrir una nueva posición.

Ya sea que el trader lo utilice no a la hora de operar en el mercado, un buen sistema de trading siempre debe indicar donde debe colocar el stop loss inicial, y si este se basa en un valor, un porcentaje o niveles percibidos de soportes/resistencias dependerá por completo de la estrategia. El plan también debe brindar algún indicativo de un posible punto para la toma de ganancias y este debe ser al menos igual a dos o tres veces la pérdida potencial con el fin de que la operación valga la pena y el sistema de trading sea rentable a largo plazo.

Finalmente, el sistema debe contar con un método razonable para salir de una operación cuando está generando beneficios, de tal modo que no permita que un movimiento contrario en el mercado termine ocasionando la pérdida de las ganancias obtenidas hasta el momento. Existen diversos métodos para conseguir este objetivo. Si el sistema de trading se basa en niveles de precios en el gráfico, pueden utilizarse puntos de toma de ganancias con base en estos niveles u otras herramientas relacionadas como las proporciones de Fibonacci por ejemplo. En ocasiones, para cerrar con ganancias una operación exitosa, el sistema de trading emplea órdenes trailing stop la cuáles permiten cerrar la posición si se produce cualquier movimiento contrario en el mercado.

En conclusión, un buen sistema de trading toma todos estos factores en consideración ya que cada uno de ellos es fundamental para el éxito del sistema a largo plazo de tal modo le asegure al trader una carrera larga y que le brinde beneficios constante.

CFD: Estrategias y Estilos de trading

Estrategias con CFD

  • Operaciones Long con CFD cuyo objetivo es obtener ganancias por comprar a un precio bajo y vender a un precio alto. Con los CFD te permite obtener beneficios apalancados con posiciones de compra.
  • Operaciones Short con CFD para tener ganancias por vender a un precio alto y comprar a un precio bajo. Te permiten obtener beneficios estando apalancado en tendencias bajistas.
  • Operaciones de swing trading con CFD pretende aprovechar las pequeñas oscilaciones o movimientos en el mercado. Se obtienen ganancias con operaciones de corto a mediano plazo.
  • Trading intradiario con CFD consiste en operar con base en niveles de soportes y resistencias. Se pueden obtener ganancias con operaciones a un día.
  • Trading con CFD con base en el momentum del mercado consiste en beneficiarse del impulso del mercado para realizar operaciones en la misma dirección. Puedes obtener rendimiento siguiendo la tendencia del mercado y estando apalancado.
  • Operaciones a corto plazo con CFD puedes provechar movimientos a corto plazo en el mercado. Obtienes de manera apalancada ganancias con operaciones con una duración de varios minutos a semanas.
  • Trading de zona con CFD se basa en operar con base en niveles de soportes y resistencias. Se pueden obtener ganancias con movimientos que tienen una duración de días a semanas.
  • Trading con CFD con base en noticias del mercado consiste en utilizar para operar en el mercado según las noticias más importantes y con mayor efecto en el mercado. Se consiguen ganancias con los movimientos diarios que producen noticias y eventos importantes del mercado.

Si el objetivo es el arbitraje tenemos 2 estrategias para utilizar en los CFD:

  • Dividend Stripping, sirve para comprar o vender CFD de acciones antes de la fecha ex-dividendo de la acción subyacente. Se obtienen ganancias si las acciones que pagan un elevado dividendo.
  • Cobertura a corto plazo, el objetivo es la gestión de riesgo a corto plazo. Se limita el riesgo de una inversión, es fácil de utilizar y la pérdida es mínima.

Estilos de trading que se pueden aplicar a los CFD

Los estilos de trading son la forma de actuar frente a algún mercado financiero, la forma de comprar y vender, las cantidades, los periodos, los horarios… En la siguiente tabla exponemos los 9 estilos de trading más importantes.

Estilo de trading con CFD Explicación
Trading C.P vs Trading L.P El trading a C.P son operaciones que duren entre pocos días y alguna semana. En el trading a largo plazo se abren operaciones para ser cerradas dentro de unos años, los dividendos pueden formar parte de la estrategia de inversión a largo plazo.
Trading intradiario con CFD Se utiliza para operaciones en el mismo dia. Para ello se utilizan gráficos de 3 minutos, 15 minutos o 1 hora.
Scalping con CFD Consiste en entrar y salir de operaciones con divisas en un periodo de tiempo muy corto, suelen ser unos pocos minutos o incluso unos pocos segundos.
Estrategias de trading discrecional El trading discrecional es aquel basado en el propio criterio e intuición del trader sin unas reglas a seguir de forma sistemática. Por ello se dice que es lo contrario al trading sistemático.
Swing trading
Trading en mercados en rango Aprovechar las variaciones de precios cuando el mercado está en horizontal, sin ninguna tendencia alcista o bajista detallada.
Trading mecánico

Es aquel que se basa en parámetros que, por lo general, han sido validados mediante un backtesting cuantificable sobre datos históricos del mercado.

Trading de posición
Estrategias para mercados con tendencia En tendencias alcista se compra a largo y en tendencias bajista se venden a corto

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Los diferentes estilos de trading

Los principales estilos de trading

Existen cuatro estilos de trading principales, a saber el scalping, el day trading, el position trading y el swing trading. Técnicamente hablando, el scalping es un tipo de trading que podría ser clasificado dentro del day trading, sin embargo en la práctica es tan diferente de las otras formas de day trading que puede ser considerado como un estilo totalmente distinto. La diferencia básica entre estos estilos se basa principalmente en la duración de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos.

Por ejemplo, las operaciones de scalping se mantienen abiertas por periodos de unos pocos segundos o unos pocos minutos como máximo. Por su parte, las operaciones de day trading se mantienen abiertas por periodos de algunos segundos a varias horas. Las posiciones abiertas con base en el swing trading por lo general tienen una duración de entre uno a varios días y finalmente las posiciones de position trading pueden tener una duración de entre varios días a varios años incluso.

Para los traders principiantes, el seleccionar el estilo de trading que mejor se adapte a su personalidad puede ser una tarea complicada al inicio, pero es absolutamente necesaria para su exito como traders profesionales a largo plazo. Si usted es un trader principiante (e incluso si es un trader profesional) que aún no ha encontrado cual es el mejor estilo de trading de acuerdo a sus características personales, a continuación se discuten los diferentes estilos de trading y los rasgos de personalidad que van más acorde con ellos. Al escoger el estilo de trading que se adapte mejor a su personalidad, usted como trader tendrá mayores oportunidades de convertirse en un operador rentable a largo plazo, por lo tanto sea honesto a la hora de analizar su personalidad ya que esto le ayudará a efectuar la selección más adecuada, que puede ser fundamental para determinar su éxito o fracaso en el trading.

El Scalping

El scalping es un estilo de trading muy rápido, por lo cual los operadores que operan con base en él por lo lo general efectúan operaciones con una duración de unos pocos segundos o minutos como máximo en ambas direcciones, es decir que en un momento determinado pueden abrir una posición long de menos de un minuto y al siguiente abren una posición short en el mismo instrumento que puede tener una duración similar. De esta manera el scalping busca aprovechar los micro movimientos que se producen constantemente en el mercado, siendo un estilo más apropiado para operadores muy activos que pueden tomar decisiones inmediatas y actuar con base en esas decisiones sin ninguna duda.

De hecho, las personas impacientes pueden ser buenos scalpers debido a que normalmente esperan que sus operaciones les proporcionen ganancias de manera inmediata y cierran sus posiciones en el preciso momento en que estas se vuelven en su contra. Para ser un practicante exitoso del scalping se requiere de concentración y focalización, por lo cual no es un estilo de trading recomendado para personas que se distraen con facilidad o que con frecuencia se ponen a pensar en otras cosas ajenas al trading propiamente dicho. Por ejemplo, si en este preciso momento está pensando en otra cosa mientras lee este artículo probablemente el scalping no es para usted.

El Day Trading

El Daytrading es un estilo de trading más adecuado para traders que prefieren abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Como se mencionó al inicio, de hecho el scalping es un tipo de daytrading, sin embargo por tener una operativa tan particular se incluyó en una categoría aparte. Como estilo de trading, el daytrading es perfecto para aquellas personas que les gusta completar una tarea en un día o menos. Así mismo, el daytrading es para aquellos traders que nunca considerarían abrir posiciones de swing trading o position trading debido a que no son capaces de tener la calma como para irse a dormir por las noches sabiendo que tienen una o más posiciones abiertas en uno o más instrumentos cuyas cotizaciones podrían volverse en su contra en cualquier momento, sobre todo en mercados como el de las acciones en donde se producen gaps de apertura todo el tiempo al inicio de la sesión.

Para aquellos traders que les gusta tener un control más directo de sus operaciones, el day trading es la mejor opción, ya que no todas las personas tienen la tranquilidad y paciencia suficientes para efectuar operaciones cuya duración sea de varios días, semanas o incluso meses, además el day trading permite aprovechar las distintas posibilidades que ofrece el mercado todos los días a diferencia del swing trading, que exige paciencia por parte del trader para esperar la oportunidad adecuada para entrar al mercado.

Swing Trading

El swing trading es un estilo compatible con aquellas personas que tienen la paciencia necesaria para esperar por una operación (en ocasiones pueden esperar varios días), pero que una vez que han entrado al mercado desean obtener ganancias relativamente rápido. Generalmente, los traders que operan con base en el swing trading mantienen sus posiciones abiertas por más de un día, por lo cual no es un estilo recomendado para personas que se ponen nerviosas manteniendo una o más posiciones abiertas mientras están alejadas de sus computadoras, en momentos en que están efectuando otras actividades (la persona puede estar durmiendo, mirando una película, saliendo con sus amigos, etc), sin estar al tanto de lo que está haciendo el mercado en ese momento.

En pocas palabras, el swing trading no es para cualquier trader ya que requiere tener mucha tranquilidad, sobre todo ante los movimientos inesperados que el mercado puede efectuar cuando el trader no está observandolo en su computadora. Por lo general, el swing trading requiere mayores stop loss que el daytrading, precisamente ante la posibilidad de esos movimientos, por lo cual la es fundamental la habilidad de mantener la calma cuando el mercado se mueve en contra del trader. Si usted no es capaz de hacer esto, mejor ni considere el swing trading.

Position Trading

El position trading es el estilo de más largo plazo de todos, ya que por lo general las posiciones abiertas con este estilo de trading pueden tener una duración de incluso varios años. Por lo tanto, el position trading se recomienda unicamente para los traders más pacientes y menos propensos a sufrir ataques de pánico cuando el mercado se vuelve en su contra, es decir que es un estilo para operadores con un caracter tranquilo.

Debido a la duración de las operaciones, usualmente los objetivos de toma de ganancias son de varios miles de ticks, por lo tanto si usted como trader empieza a emocionarse con una ganancia de 25-50 ticks, probablemente el position trading no sea la mejor opción para usted. El position trading también requiere la habilidad para ignorar la opinión popular acerca del mercado, ya que normalmente las posiciones abiertas tienen una duración que supera la de mercados que pasan por periodos alcistas o bajistas típicos, los cuales no suelen durar más de varios meses. Por ejemplo, una posición long de position trading probablemente deba mantenerse abierta a través de todo un año en que por un motivo u otro el público en general está convencido de que la economía está en una recesión. Debido a esto, si usted es del tipo de persona que se deja convencer con facilidad por la opinión de los demás, el position trading va a ser un estilo particularmente difícil para usted.

Conclusión final: Sea fiel a su estilo de trading

El escoger un estilo de trading requiere la flexibilidad de reconocer cuando un estilo no está funcionando para usted, pero también requiere de consistencia para ser fiel al estilo correcto cuando este por un momento no esté funcionando. Uno de los mayores errores que cometen los traders novatos constantemente es cambiar de estilos de trading (y sistemas de trading) a la primera señal de problemas. El cambio constante de estilos de trading es una vía segura para quedarse atrapado en una racha de pérdidas de la que probablemente no salgamos a menos que cambiemos nuestra mentalidad. Una vez que esté cómodo con un estilo de trading en particular, permanezca fiel a él, y a largo plazo este le proporcionará la recompensa deseada por su lealtad.

Con base en estos estilos de trading, el operador puede aplicar diferentes tipos de estrategias también de acuerdo a su personalidad y conocimiento, de las cuales se habla en el siguiente artículo:

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