El Euro continua su bajada ante la preocupación de la Zona Euro

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El Euro continua su bajada ante la preocupación de la Zona Euro

Después de que Irlanda aceptara la ayuda ofrecida por la UE, cabía presagiar que el mercado forex se sostendría e incluso que el euro podía remontar de nuevo, pero esto no ha sucedido, al revés el euro cayo de nuevo en picado debido a la preocupación de los inversores porque esta crisis financiera que ya está en Irlanda y Grecia, pueda perjudicar a otros países de la zona euro como a España o Portugal, por lo que la moneda única europea cayó de nuevo en todos sus frentes posibles.

Durante la jornada de ayer la divisa europea volvió a ceder en todos los terrenos, el euro cayó 200 pips con respecto al dólar estadounidense, alcanzando así mínimos de hace dos meses. Así contra la libra esterlina, el euro cedió otros 100 pips y en contra del yen japonés otros 200 pips.

Ayer para sumar más presión a la moneda única europea, la canciller alemana, Ángela Markel, afirmo que el euro se encuentra pasando una seria situación y que es excepcional después de la ayuda proporcionada a Irlanda. Ahora el mayor temor es que países como España o Portugal puedan car también en esta crisis financiera, necesitando otra ayuda por parte de la UE. La realidad es que la Zona Euro no podrá afrontar sus actuales deudas si el euro sigue cayendo y el miedo bursátil está latente en los inversionistas.
Por todo esto que está ocurriendo con el euro, uno de los mejores refugios para los inversores es la cotizacion oro, más aun cuando ayer alcanzo un valor que ronda los $ 1,382 la onza. Cuando hay crisis el oro suele ser el producto que más provecho saca a esta situación.

Debemos de seguir muy de cerca la evolución del fenómeno Irlandés y lo que todo esto puede llegar a repercutir en la Zona Euro. También debemos estar atentos a las publicaciones del Clima Empresarial en Alemania, si estas fueran positivas el euro podría tener un cierto alivio.

El BCE quiere que la política fiscal de la zona euro apoye sus medidas anticrisis

El supervisor estima que serían «más eficaces» si los países con disponibilidad de gasto público abren el grifo, aunque puede retrasar la posible bajada de tipos de interés hasta tener listo todo el paquete de «estímulos monetarios»

«Preocupación» e «incomodidad». Así es como definen diferentes analistas el estado de los miembros del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ante la respuesta que deben dar a la posibilidad de una nueva crisis económica mundial, con especial incidencia en una zona euro dependiente de las exportaciones y donde la locomotora alemana está a un paso de entrar en recesión. Por eso en su última reunión, celebrada el 25 de julio y cuyas actas se publicaron este jueves, subrayaron «la necesidad de una orientación muy acomodaticia de la política monetaria durante un período de tiempo prolongado».

Y es que a unos «riesgos para el entorno externo» que «siguen siendo negativos», se unen unas tasas de inflación «persistentemente por debajo de los niveles en consonancia con su objetivo», próximo al 2% aunque inferior. El análisis que dibujó Philip Lane, economista jefe del BCE, no fue halagüeño, aunque los consejeros insistieron en que el comunicado del supervisor debía establecer «un cuidadoso equilibrio» entre dar señales «indebidamente negativas» sobre la economía y, por otro lado, «contrarrestar eficazmente la preocupación de algunos observadores» de que no tienen los elementos «necesarios» para subir precios.

De ahí que cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, compareciera después ante la prensa, subrayara que «se actuará con determinación si la inflación es inferior o más alta del objetivo». Pero como ni el aumento de los salarios ni las «crecientes» presiones de los costes han elevado las perspectivas del índice de precios de consumo –las proyecciones señalan el 1,4% para este año y el 1,5% para 2020–, el consejo de gobierno abrió la puerta a un cambio «futuro» en esa meta inflacionista. No obstante, se destacó también que llegado el caso «no debía emplearse como una medida de política aislada», sino que debía «vincularse a una revisión más amplia de la estrategia de política monetaria» del Banco Central precisamente para «garantizar su coherencia».

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Y es que la mayoría de los consejeros coincidió, al hablar de qué medidas podía tomar el BCE –no solo ante la inflación sino también frente a una posible crisis que se ve más cercana, con riesgo de «contagio» de la «debilidad» de la industria a los servicios y la construcción–, en que «las diversas opciones deben considerarse como un conjunto», esto es, combinar los instrumentos que se elijan con «importantes complementariedades y sinergias» pues la experiencia ha demostrado que concertar recortes de tipos y compras de activos es «más eficaz que una serie de medidas selectivas». Asimismo, pidieron que a la hora de diseñar esas actuaciones se valore su «eficacia relativa» ante «futuros imprevistos».

«Relajación» en los tipos

Por esa razón, y como el BCE encargó tras la reunión «a los comités pertinentes del Eurosistema» que examinaran las posibles opciones, se desprende que ese «sesgo de relajación» a introducir en los tipos de interés oficiales puede no empezar a adoptarse en su próxima reunión, el 12 de septiembre, y demorarse al menos hasta la cita del 24 de octubre. No obstante, si deja claro que el precio del dinero se mantendrá «en sus niveles actuales o inferiores», al menos durante el primer semestre de 2020 y, «en cualquier caso, el tiempo que fuese necesario».

Otra de las medidas «paliativas» que se apuntó fue establecer un sistema «escalonado» para remunerar las reservas de los bancos en el supervisor; en este caso, fijar tasas distintas en lo que ahora les cobra por mantener ese dinero inactivo. No se abundó más, sin embargo, como tampoco en las opciones sobre el volumen y la composición de las nuevas adquisiciones de activos netos.

Sí han hecho sus cálculos varias casas de análisis de lo que supondría reactivar su programa de compras de deuda (QE2 en inglés), que durante la crisis supuso la adquisición de más de 2,5 billones de euros en bonos públicos y corporativos. Estiman un ritmo de 30.000 millones al mes, pero como solo daría para seis meses creen que el supervisor podría eliminar algunas restricciones y ampliar su alcance para mantener los estímulos, al menos, un año.

Reformas estructurales

Pero en el BCE tienen claro que su nueva política de «estímulos monetarios» sería «más eficaz si otros ámbitos contribuyeran a aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo». En concreto, quiere que los países del euro que dispongan de «espacio fiscal» lo usen para «mantener la demanda» interna –motor de muchas economías de la zona, España incluida–, y que aquellos con niveles de deuda aún elevados «sigan reconstruyendo las reservas fiscales».

Alemania, de hecho, se está planteando abrir el grifo de su gasto público -aunque con limitaciones-, mientras que los Estados del sur de Europa, por sus pasivos abultados, no estarían en disposición de hacerlo. Y ello sin olvidar la «necesidad» de «acelerar» las reformas estructurales, en lo que vienen insistiendo hace tiempo la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La morosidad, en mínimos de nueve años

La tasa de morosidad de la banca española se redujo hasta el 5,35% al cierre de junio, su mínimo en nueve años, gracias a la reducción de préstamos dudosos y el alza del saldo crediticio total. En volumen, los créditos impagados bajaron un 4,3% hasta quedar en 65.007 millones de euros, cifra aún abultada pese a ser la menor desde diciembre de 2008. Los datos publicados este jueves por el Banco de España también señalan que el capital prestado por las entidades subió un 1% para alcanzar los 1,21 billones.

De otro lado, y conforme a las nuevas normas financieras de la UE que entraron en vigor el 26 de abril pasado, el Banco Central Europeo (BCE) exigirá para los préstamos dudosos derivados de operaciones suscritas desde esa fecha una deducción de fondos propios que «complementaría» a los que ya prevén las reglas prudenciales vigentes en en el sector. Ese aumento de las dotaciones para prevenir la morosidad se aplicaría, según el supervisor del euro, «cuando las exposiciones dudosas no estén suficientemente cubiertas mediante previsiones u otros ajustes».

La posible subida de las tasas de interés en la Zona Euro hace subir al euro

Los últimos rumores sobre un posible incremento en las tasas de interés en la Zona Euro, solo hicieron beneficiar aun más a la divisa única europea en el Mercado Forex. A pesar de ello, durante la jornada nocturna el Euro no logro mantener las ganancias contra el yen japonés, así el par EUR/JPY comenzó a corregirse para caer finalmente unos 30 pips, cotizándose actualmente sobre la zona de los 112.40.

Por otro lado contra la libra esterlina, el euro padeció una tendencia bajista durante la jornada de ayer lunes, así el par EUR/GBP cedió unos 80 pips, comercializándose actualmente en la zona de los 0.8550.

Para la jornada de hoy martes 1 de febrero, se espera la publicación de los datos Manufactureros PMI en el Reino Unido, el cual se dará a conocer a las 09:30 horas GMT. Los analistas esperan que este indicador arrojara una nueva expansión en el sector manufacturero y si esta lectura recibiera un resultado de 58.0, el euro podría ceder terreno nuevamente contra la libra esterlina.

Por otro lado la divisa nipona logro recuperarse, después del recorte de la deuda japonesa, así el par USD/JPY se comercia de nuevo por debajo de los 82.00. En el transcurso de la jornada nocturna este par alcanzo máximos en el nivel de los 82.14, pero ahora este par registro un descenso ante la crisis que se vive en Egipto, lo que hizo que algunos inversores se refugiaran en monedas más seguras.

El yen japonés contra el euro cayó durante la sesión de ayer lunes, pero comenzó su recuperación en la jornada nocturna, cotizándose el par EUR/JPY actualmente en el nivel de los 112.44, por debajo de los 30 pips de ayer.

Mientras el petróleo tras avanzar más de 4$ en la jornada de ayer lunes, siguió su avance en la jornada nocturna, gracias a la crisis que atraviesa Egipto, y a la preocupación de un posible contagio en estas protestas, hacia otros países árabes.

Los Analistas muestran su preocupación, ya que un brote en toda la región árabe, podría dificultar el suministro de petróleo. Actualmente el petróleo se comercia a $91.86 el barril.

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